UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR)

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1008479062

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H Pmd (LU1008479062) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.01.2014 (6,86 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Fund Management (Luxembourg) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
UBS...SD H Pmd	USD	7,15

12 weitere Tranchen

UBS...H P-4%md	GBP	3,12
UBS...I-A2-acc	EUR	14,56
UBS... K-1-acc	EUR	30,91
UBS...R) N-acc	EUR	42,25
UBS...R) P-acc	EUR	331,30
UBS...P-C-dist	EUR	0,70
UBS...) P-dist	EUR	45,61
UBS... P-mdist	EUR	2,07
UBS...R) Q-acc	EUR	35,53
UBS...Q-C-dist	EUR	0,15
UBS...) Q-dist	EUR	5,60
UBS...H P-4%md	USD	9,62

Fondsvolumen (alle Tranchen)

USD 616,42 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2020

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20.08.2020 14:05 Uhr / » Weiterlesen

Max Anderl, Head of Concentrated Alpha Equity, UBS Asset Management

Stock-Picking Chancen im Post-COVID-19 Umfeld | UBS-Fondsmanager Max Anderl im Q&A

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12.08.2020 11:07 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2020

Absoluter Jahresertrag	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H Pmd	-7,65%	-5,28%	+3,93%	+12,16%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-6,65%	-4,83%	+6,89%	+13,50%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H Pmd	+1,29%	+2,32%	+5,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+2,21%	+2,52%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2020

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H Pmd	negativ	negativ	0,22
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	negativ	0,07	0,26

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H Pmd	+15,37%	+10,80%	+10,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+13,65%	+9,93%	+9,40%

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