UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1008479062

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H Pmd (LU1008479062) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.01.2014 (11,53 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...SD H Pmd USD 3,24
13 weitere Tranchen
UBS... H P-acc CHF 20,78
UBS...I-A2-acc EUR 27,83
UBS... K-1-acc EUR 36,93
UBS...R) N-acc EUR 27,75
UBS...R) P-acc EUR 570,01
UBS...P-C-dist EUR 0,44
UBS...) P-dist EUR 28,44
UBS... P-mdist EUR 0,78
UBS...R) Q-acc EUR 109,52
UBS...Q-C-dist EUR 0,16
UBS...) Q-dist EUR 4,50
UBS...H P-4%md USD 3,20
UBS... H P-acc USD 17,05
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 850,64 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H Pmd -7,14% -1,51% +13,42% +23,12%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -8,97% -2,54% +10,61% +25,34%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H Pmd +4,29% +4,25% +5,62%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,35% +4,52% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H Pmd 0,26 0,36 0,24
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,19 0,25 0,26
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H Pmd +10,97% +9,32% +8,94%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,44% +9,83% +9,16%

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