UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1008479062

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H Pmd (LU1008479062) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.01.2014 (11,61 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...SD H Pmd USD 3,30
13 weitere Tranchen
UBS... H P-acc CHF 20,50
UBS...I-A2-acc EUR 28,01
UBS... K-1-acc EUR 37,02
UBS...R) N-acc EUR 27,65
UBS...R) P-acc EUR 566,04
UBS...P-C-dist EUR 0,44
UBS...) P-dist EUR 28,74
UBS... P-mdist EUR 0,78
UBS...R) Q-acc EUR 103,89
UBS...Q-C-dist EUR 0,16
UBS...) Q-dist EUR 4,51
UBS...H P-4%md USD 3,27
UBS... H P-acc USD 17,43
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 841,75 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H Pmd -3,78% +1,78% +9,11% +32,65%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -5,23% +1,06% +7,08% +35,12%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H Pmd +2,95% +5,81% +5,90%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,24% +6,10% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H Pmd 0,25 0,23 0,23
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,19 0,14 0,25
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H Pmd +11,58% +8,47% +8,85%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,23% +9,23% +9,12%

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