UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1008479062

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H Pmd (LU1008479062) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.01.2014 (11,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
UBS...SD H Pmd	USD	3,55

13 weitere Tranchen

UBS... H P-acc	CHF	21,52
UBS...I-A2-acc	EUR	27,27
UBS... K-1-acc	EUR	36,34
UBS...R) N-acc	EUR	27,63
UBS...R) P-acc	EUR	567,15
UBS...P-C-dist	EUR	0,43
UBS...) P-dist	EUR	28,16
UBS... P-mdist	EUR	0,77
UBS...R) Q-acc	EUR	110,66
UBS...Q-C-dist	EUR	0,16
UBS...) Q-dist	EUR	4,72
UBS...H P-4%md	USD	3,29
UBS... H P-acc	USD	17,46

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 849,12 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H Pmd	-5,78%	+1,90%	+11,24%	+26,54%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-7,29%	+2,01%	+9,62%	+28,52%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H Pmd	+3,61%	+4,82%	+5,80%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+3,06%	+5,03%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H Pmd	0,15	0,09	0,26
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,17	0,02	0,27

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H Pmd	+10,96%	+9,48%	+8,89%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+11,61%	+9,96%	+9,13%

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