UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR)

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU1100168837

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced (EUR) I-A2-acc (LU1100168837) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.09.2014 (6,25 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Fund Management (Luxembourg) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
UBS...I-A2-acc	EUR	14,56

12 weitere Tranchen

UBS...H P-4%md	GBP	3,12
UBS... K-1-acc	EUR	30,91
UBS...R) N-acc	EUR	42,25
UBS...R) P-acc	EUR	331,30
UBS...P-C-dist	EUR	0,70
UBS...) P-dist	EUR	45,61
UBS... P-mdist	EUR	2,07
UBS...R) Q-acc	EUR	35,53
UBS...Q-C-dist	EUR	0,15
UBS...) Q-dist	EUR	5,60
UBS...H P-4%md	USD	9,62
UBS...SD H Pmd	USD	7,15

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 526,47 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2020

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20.08.2020 14:05 Uhr / » Weiterlesen

Max Anderl, Head of Concentrated Alpha Equity, UBS Asset Management

Stock-Picking Chancen im Post-COVID-19 Umfeld | UBS-Fondsmanager Max Anderl im Q&A

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12.08.2020 11:07 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2020

Absoluter Jahresertrag	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) I-A2-acc	-4,69%	-1,91%	-0,40%	+12,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-3,59%	-1,43%	+1,58%	+11,10%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) I-A2-acc	-0,13%	+2,37%	+2,61%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+0,47%	+2,10%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2020

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) I-A2-acc	0,11	negativ	0,26
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,27	negativ	0,29

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) I-A2-acc	+15,72%	+10,39%	+8,56%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+12,34%	+8,64%	+7,09%

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