
Aktuelle Sichtweisen der AXA IM CIOs: Dollarschwäche und Chinas Autarkie
Die US-Politik diktiert den Ausblick
04.07.2025 09:55 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU2820609738
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H P-acc (LU2820609738) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.07.2024 (0,97 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS... H P-acc | USD | 17,46 |
UBS... H P-acc | CHF | 21,52 | |||||
UBS...I-A2-acc | EUR | 27,27 | |||||
UBS... K-1-acc | EUR | 36,34 | |||||
UBS...R) N-acc | EUR | 27,63 | |||||
UBS...R) P-acc | EUR | 567,15 | |||||
UBS...P-C-dist | EUR | 0,43 | |||||
UBS...) P-dist | EUR | 28,16 | |||||
UBS... P-mdist | EUR | 0,77 | |||||
UBS...R) Q-acc | EUR | 110,66 | |||||
UBS...Q-C-dist | EUR | 0,16 | |||||
UBS...) Q-dist | EUR | 4,72 | |||||
UBS...H P-4%md | USD | 3,29 | |||||
UBS...SD H Pmd | USD | 3,55 |
EUR 849,12 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H P-acc | -5,78% | N/A | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -7,29% | +2,01% | +9,62% | +28,52% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H P-acc | N/A | N/A | +0,80% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,06% | +5,03% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H P-acc | N/A | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,17 | 0,02 | 0,27 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H P-acc | N/A | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,61% | +9,96% | +9,13% |