UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU2820609738

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H P-acc (LU2820609738) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.07.2024 (2,17 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS... H P-acc USD 15,56
12 weitere Tranchen
UBS... H P-acc CHF 20,01
UBS...I-A2-acc EUR 33,03
UBS... K-1-acc EUR 38,97
UBS...R) N-acc EUR 28,31
UBS...R) P-acc EUR 561,50
UBS...P-C-dist EUR 2,38
UBS...) P-dist EUR 25,81
UBS... P-mdist EUR 0,59
UBS...R) Q-acc EUR 103,40
UBS...) Q-dist EUR 4,18
UBS...H P-4%md USD 3,13
UBS...SD H Pmd USD 3,45
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 840,32 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 20 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H P-acc +8,93% +13,60% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,45% +12,70% +24,43% +27,75%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H P-acc N/A N/A +6,99%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,51% +4,94% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H P-acc 1,20 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,10 0,60 0,08
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H P-acc +7,43% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,44% +8,83% +9,07%

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