UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR)

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0049785362

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-dist (LU0049785362) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.1994 (26,44 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Fund Management (Luxembourg) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
UBS...) P-dist	EUR	45,61

12 weitere Tranchen

UBS...H P-4%md	GBP	3,12
UBS...I-A2-acc	EUR	14,56
UBS... K-1-acc	EUR	30,91
UBS...R) N-acc	EUR	42,25
UBS...R) P-acc	EUR	331,30
UBS...P-C-dist	EUR	0,70
UBS... P-mdist	EUR	2,07
UBS...R) Q-acc	EUR	35,53
UBS...Q-C-dist	EUR	0,15
UBS...) Q-dist	EUR	5,60
UBS...H P-4%md	USD	9,62
UBS...SD H Pmd	USD	7,15

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 526,47 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 14 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2020

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20.08.2020 14:05 Uhr / » Weiterlesen

Max Anderl, Head of Concentrated Alpha Equity, UBS Asset Management

Stock-Picking Chancen im Post-COVID-19 Umfeld | UBS-Fondsmanager Max Anderl im Q&A

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12.08.2020 11:07 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2020

Absoluter Jahresertrag	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-dist	-5,48%	-2,89%	-3,37%	+6,89%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-4,11%	-1,86%	+0,82%	+8,40%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-dist	-1,14%	+1,34%	+3,79%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+0,22%	+1,57%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2020

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-dist	0,05	negativ	0,14
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,19	negativ	0,19

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-dist	+15,71%	+10,38%	+8,55%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+12,86%	+9,00%	+7,64%

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