
Stressphasen an den Aktienmärkten – Gefahr oder Gelegenheit?
Die Historie zeigt: Nach Krisen erholten sich Aktienmärkte stets und erreichten anschließend sogar regelmäßig neue Höchststände.
21.05.2025 08:51 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0049785362
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-dist (LU0049785362) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.1994 (31,03 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS...) P-dist | EUR | 28,16 |
UBS... H P-acc | CHF | 21,52 | |||||
UBS...I-A2-acc | EUR | 27,27 | |||||
UBS... K-1-acc | EUR | 36,34 | |||||
UBS...R) N-acc | EUR | 27,63 | |||||
UBS...R) P-acc | EUR | 567,15 | |||||
UBS...P-C-dist | EUR | 0,43 | |||||
UBS... P-mdist | EUR | 0,77 | |||||
UBS...R) Q-acc | EUR | 110,66 | |||||
UBS...Q-C-dist | EUR | 0,16 | |||||
UBS...) Q-dist | EUR | 4,72 | |||||
UBS...H P-4%md | USD | 3,29 | |||||
UBS... H P-acc | USD | 17,46 | |||||
UBS...SD H Pmd | USD | 3,55 |
EUR 849,12 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-dist | +2,62% | +4,89% | +10,77% | +18,84% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,15% | +4,86% | +11,20% | +23,18% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-dist | +3,47% | +3,51% | +3,70% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,56% | +4,17% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-dist | 0,74 | 0,07 | 0,11 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,74 | 0,09 | 0,20 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-dist | +6,31% | +9,11% | +8,78% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,84% | +8,43% | +7,80% |