UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1271704360

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced (EUR) CHF H P-acc (LU1271704360) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.07.2024 (1,12 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS... H P-acc CHF 20,50
13 weitere Tranchen
UBS...I-A2-acc EUR 28,01
UBS... K-1-acc EUR 37,02
UBS...R) N-acc EUR 27,65
UBS...R) P-acc EUR 566,04
UBS...P-C-dist EUR 0,44
UBS...) P-dist EUR 28,74
UBS... P-mdist EUR 0,78
UBS...R) Q-acc EUR 103,89
UBS...Q-C-dist EUR 0,16
UBS...) Q-dist EUR 4,51
UBS...H P-4%md USD 3,27
UBS... H P-acc USD 17,43
UBS...SD H Pmd USD 3,30
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 841,75 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) CHF H P-acc +4,89% +5,91% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,37% +5,24% +13,14% +30,14%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) CHF H P-acc N/A N/A +7,25%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,11% +5,29% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) CHF H P-acc 0,82 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,82 0,34 0,16
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) CHF H P-acc +8,52% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,08% +9,47% +9,47%

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