UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU1240798022

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced (EUR) Q-dist (LU1240798022) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.10.2015 (9,78 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...) Q-dist EUR 4,50
13 weitere Tranchen
UBS... H P-acc CHF 20,78
UBS...I-A2-acc EUR 27,83
UBS... K-1-acc EUR 36,93
UBS...R) N-acc EUR 27,75
UBS...R) P-acc EUR 570,01
UBS...P-C-dist EUR 0,44
UBS...) P-dist EUR 28,44
UBS... P-mdist EUR 0,78
UBS...R) Q-acc EUR 109,52
UBS...Q-C-dist EUR 0,16
UBS...H P-4%md USD 3,20
UBS... H P-acc USD 17,05
UBS...SD H Pmd USD 3,24
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 850,64 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) Q-dist +4,66% +6,75% +22,06% +22,24%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,30% +3,89% +16,96% +22,39%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) Q-dist +6,87% +4,10% +3,96%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,31% +4,03% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) Q-dist 1,72 0,71 0,23
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,33 0,56 0,23
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) Q-dist +6,48% +8,37% +8,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,77% +7,95% +7,81%

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