UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1202318041

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Bal Sust $ K-1-acc (LU1202318041) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.04.2015 (9,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS... K-1-acc USD 74,08
22 weitere Tranchen
UBS...4%-mdist AUD 19,82
UBS...6%-mdist AUD 3,70
UBS...4%-mdist AUD 8,36
UBS...4%-mdist CAD 8,79
UBS...4%-mdist GBP 12,43
UBS...4%-mdist HKD 10,48
UBS...6%-mdist HKD 0,81
UBS...4%-mdist HKD 0,25
UBS... A1-dist USD 3,90
UBS...I-A3-acc USD 53,84
UBS...4%-mdist USD 58,51
UBS...6%-mdist USD 2,95
UBS...P-C-dist USD 11,56
UBS...$ P-dist USD 12,24
UBS...4%-mdist USD 10,09
UBS... $ Q-acc USD 71,73
UBS...$ Q-dist USD 3,52
UBS... Q-mdist USD 2,62
UBS... P-mdist SGD 20,64
UBS... Q-mdist SGD 5,76
UBS... $ P-acc USD 400,78
UBS... P-mdist USD 36,99
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 857,09 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.11.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Bal Sust $ K-1-acc +15,33% +18,34% +13,31% +30,13%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,59% +17,84% +13,46% +28,16%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Bal Sust $ K-1-acc +4,25% +5,41% +4,80%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,27% +4,99% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Bal Sust $ K-1-acc N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt N/A N/A N/A
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Bal Sust $ K-1-acc +5,75% +8,58% +9,97%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,16% +8,83% +9,74%

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