UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

Sonstige Mischfonds

ISIN: LU1121136656

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced $ AUD H P-4%-mdist (LU1121136656) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.10.2014 (11,07 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...4%-mdist AUD 16,53
23 weitere Tranchen
UBS...6%-mdist AUD 3,35
UBS...4%-mdist AUD 6,90
UBS...4%-mdist CAD 8,00
UBS...4%-mdist GBP 10,64
UBS...4%-mdist HKD 8,83
UBS...6%-mdist HKD 0,48
UBS...4%-mdist HKD 0,24
UBS... A1-dist USD 3,76
UBS...I-A1-acc USD 7,29
UBS...I-A3-acc USD 53,78
UBS... K-1-acc USD 58,49
UBS...4%-mdist USD 40,00
UBS...6%-mdist USD 1,15
UBS... $ P-acc USD 370,17
UBS...P-C-dist USD 16,77
UBS...$ P-dist USD 33,82
UBS... P-mdist USD 31,59
UBS...4%-mdist USD 5,33
UBS... $ Q-acc USD 51,71
UBS...$ Q-dist USD 3,13
UBS... Q-mdist USD 2,44
UBS... P-mdist SGD 15,28
UBS... Q-mdist SGD 4,68
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 765,66 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2025
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Peter Vrbovsky, Analyst Unternehmensanleihen bei BANTLEON
BANTLEON

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10.11.2025 11:04 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced $ AUD H P-4%-mdist +4,76% +4,71% +14,57% +18,15%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,43% +4,89% +17,07% +17,76%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced $ AUD H P-4%-mdist +4,64% +3,39% +2,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,30% +3,17% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced $ AUD H P-4%-mdist 0,55 0,41 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,58 0,42 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced $ AUD H P-4%-mdist +11,83% +11,92% +13,94%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,52% +12,72% +13,80%

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