UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1121136813

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Bal Sust $ HKD P-4%-mdist (LU1121136813) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.10.2014 (10,58 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
UBS...4%-mdist	HKD	9,13

23 weitere Tranchen

UBS...4%-mdist	AUD	15,49
UBS...6%-mdist	AUD	3,27
UBS...4%-mdist	AUD	7,31
UBS...4%-mdist	CAD	7,61
UBS...4%-mdist	GBP	11,09
UBS...6%-mdist	HKD	0,67
UBS...4%-mdist	HKD	0,23
UBS... A1-dist	USD	3,40
UBS...I-A1-acc	USD	6,94
UBS...I-A3-acc	USD	50,48
UBS... K-1-acc	USD	59,26
UBS...4%-mdist	USD	42,52
UBS...6%-mdist	USD	1,31
UBS...P-C-dist	USD	10,31
UBS...$ P-dist	USD	10,59
UBS...4%-mdist	USD	5,41
UBS... $ Q-acc	USD	58,85
UBS...$ Q-dist	USD	2,93
UBS... Q-mdist	USD	2,33
UBS... P-mdist	SGD	18,18
UBS... Q-mdist	SGD	5,14
UBS... $ P-acc	USD	342,12
UBS... P-mdist	USD	31,91

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 719,63 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) SF Bal Sust $ HKD P-4%-mdist	-10,13%	-1,48%	+4,24%	+23,86%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-9,56%	-0,08%	+5,20%	+27,58%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Bal Sust $ HKD P-4%-mdist	+1,39%	+4,37%	+4,78%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+1,69%	+4,92%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Bal Sust $ HKD P-4%-mdist	negativ	negativ	0,27
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,13	negativ	0,29

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) SF Bal Sust $ HKD P-4%-mdist	+10,68%	+9,53%	+8,55%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+11,18%	+10,57%	+8,98%

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