UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU2504084638

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Bal Sust $ P-6%-mdist (LU2504084638) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.08.2022 (2,13 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...6%-mdist USD 0,59
22 weitere Tranchen
UBS...4%-mdist AUD 20,76
UBS...6%-mdist AUD 3,64
UBS...4%-mdist AUD 9,60
UBS...4%-mdist CAD 9,49
UBS...4%-mdist GBP 12,79
UBS...4%-mdist HKD 9,81
UBS...6%-mdist HKD 0,76
UBS...4%-mdist HKD 0,24
UBS... A1-dist USD 3,64
UBS...I-A3-acc USD 50,97
UBS... K-1-acc USD 73,56
UBS...4%-mdist USD 56,01
UBS...P-C-dist USD 10,75
UBS...$ P-dist USD 11,15
UBS...4%-mdist USD 9,43
UBS... $ Q-acc USD 67,96
UBS...$ Q-dist USD 3,34
UBS... Q-mdist USD 2,64
UBS... P-mdist SGD 21,85
UBS... Q-mdist SGD 5,70
UBS... $ P-acc USD 393,12
UBS... P-mdist USD 33,78
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 838,38 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Bal Sust $ P-6%-mdist +7,88% +10,23% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,53% +12,16% +11,05% +22,77%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Bal Sust $ P-6%-mdist N/A N/A +3,56%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,52% +4,10% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Bal Sust $ P-6%-mdist 1,83 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,96 negativ 0,22
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Bal Sust $ P-6%-mdist +5,54% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,24% +8,58% +9,59%

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