UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU2504084638

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Bal Sust $ P-6%-mdist (LU2504084638) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.08.2022 (2,23 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...6%-mdist USD 2,77
22 weitere Tranchen
UBS...4%-mdist AUD 20,00
UBS...6%-mdist AUD 3,57
UBS...4%-mdist AUD 8,18
UBS...4%-mdist CAD 8,39
UBS...4%-mdist GBP 12,45
UBS...4%-mdist HKD 9,86
UBS...6%-mdist HKD 0,77
UBS...4%-mdist HKD 0,24
UBS... A1-dist USD 3,66
UBS...I-A3-acc USD 51,54
UBS... K-1-acc USD 74,25
UBS...4%-mdist USD 56,32
UBS...P-C-dist USD 10,84
UBS...$ P-dist USD 11,15
UBS...4%-mdist USD 9,49
UBS... $ Q-acc USD 67,56
UBS...$ Q-dist USD 3,37
UBS... Q-mdist USD 2,47
UBS... P-mdist SGD 21,38
UBS... Q-mdist SGD 5,54
UBS... $ P-acc USD 380,16
UBS... P-mdist USD 34,90
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 819,77 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 12 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Bal Sust $ P-6%-mdist +9,16% +14,29% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,44% +15,55% +9,62% +25,21%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Bal Sust $ P-6%-mdist N/A N/A +3,98%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,07% +4,51% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Bal Sust $ P-6%-mdist 2,73 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,49 negativ 0,15
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Bal Sust $ P-6%-mdist +4,26% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,30% +8,51% +9,59%

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