UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

GBP Allokation 40-60% Aktien

ISIN: LU1195739559

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Bal Sust $ GBP H P-4%-mdist (LU1195739559) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.03.2015 (9,79 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...4%-mdist GBP 12,43
22 weitere Tranchen
UBS...4%-mdist AUD 19,82
UBS...6%-mdist AUD 3,70
UBS...4%-mdist AUD 8,36
UBS...4%-mdist CAD 8,79
UBS...4%-mdist HKD 10,48
UBS...6%-mdist HKD 0,81
UBS...4%-mdist HKD 0,25
UBS... A1-dist USD 3,90
UBS...I-A3-acc USD 53,84
UBS... K-1-acc USD 74,08
UBS...4%-mdist USD 58,51
UBS...6%-mdist USD 2,95
UBS...P-C-dist USD 11,56
UBS...$ P-dist USD 12,24
UBS...4%-mdist USD 10,09
UBS... $ Q-acc USD 71,73
UBS...$ Q-dist USD 3,52
UBS... Q-mdist USD 2,62
UBS... P-mdist SGD 20,64
UBS... Q-mdist SGD 5,76
UBS... $ P-acc USD 400,78
UBS... P-mdist USD 36,99
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 857,09 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.11.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Bal Sust $ GBP H P-4%-mdist +14,01% +17,64% +3,99% +17,88%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,69% +18,70% +7,93% +24,45%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Bal Sust $ GBP H P-4%-mdist +1,31% +3,34% +1,30%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,42% +4,25% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Bal Sust $ GBP H P-4%-mdist N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt N/A N/A N/A
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Bal Sust $ GBP H P-4%-mdist +6,64% +12,78% +14,19%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,50% +13,11% +14,01%

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