UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

GBP Allokation 40-60% Aktien

ISIN: LU1195739559

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Bal Sust $ GBP H P-4%-mdist (LU1195739559) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.03.2015 (9,69 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...4%-mdist GBP 12,45
22 weitere Tranchen
UBS...4%-mdist AUD 20,00
UBS...6%-mdist AUD 3,57
UBS...4%-mdist AUD 8,18
UBS...4%-mdist CAD 8,39
UBS...4%-mdist HKD 9,86
UBS...6%-mdist HKD 0,77
UBS...4%-mdist HKD 0,24
UBS... A1-dist USD 3,66
UBS...I-A3-acc USD 51,54
UBS... K-1-acc USD 74,25
UBS...4%-mdist USD 56,32
UBS...6%-mdist USD 2,77
UBS...P-C-dist USD 10,84
UBS...$ P-dist USD 11,15
UBS...4%-mdist USD 9,49
UBS... $ Q-acc USD 67,56
UBS...$ Q-dist USD 3,37
UBS... Q-mdist USD 2,47
UBS... P-mdist SGD 21,38
UBS... Q-mdist SGD 5,54
UBS... $ P-acc USD 380,16
UBS... P-mdist USD 34,90
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 819,77 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Bal Sust $ GBP H P-4%-mdist +9,76% +20,52% -2,73% +16,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,64% +22,26% +2,27% +22,94%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Bal Sust $ GBP H P-4%-mdist -0,92% +3,09% +0,92%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,61% +3,99% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Bal Sust $ GBP H P-4%-mdist 2,23 negativ 0,00
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,25 negativ 0,06
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Bal Sust $ GBP H P-4%-mdist +8,02% +12,70% +14,14%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,96% +12,99% +13,98%

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