UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

Sonstige Mischfonds

ISIN: LU1191161477

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced $ CAD H P-4%-mdist (LU1191161477) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.03.2015 (10,68 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...4%-mdist CAD 8,00
23 weitere Tranchen
UBS...4%-mdist AUD 16,53
UBS...6%-mdist AUD 3,35
UBS...4%-mdist AUD 6,90
UBS...4%-mdist GBP 10,64
UBS...4%-mdist HKD 8,83
UBS...6%-mdist HKD 0,48
UBS...4%-mdist HKD 0,24
UBS... A1-dist USD 3,76
UBS...I-A1-acc USD 7,29
UBS...I-A3-acc USD 53,78
UBS... K-1-acc USD 58,49
UBS...4%-mdist USD 40,00
UBS...6%-mdist USD 1,15
UBS... $ P-acc USD 370,17
UBS...P-C-dist USD 16,77
UBS...$ P-dist USD 33,82
UBS... P-mdist USD 31,59
UBS...4%-mdist USD 5,33
UBS... $ Q-acc USD 51,71
UBS...$ Q-dist USD 3,13
UBS... Q-mdist USD 2,44
UBS... P-mdist SGD 15,28
UBS... Q-mdist SGD 4,68
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 765,66 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced $ CAD H P-4%-mdist +1,03% +3,38% +9,81% +22,86%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,67% +3,65% +13,70% +24,43%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced $ CAD H P-4%-mdist +3,17% +4,20% +1,96%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,25% +4,38% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced $ CAD H P-4%-mdist 0,49 0,36 0,07
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,58 0,42 0,08
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced $ CAD H P-4%-mdist +10,54% +9,64% +11,12%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,20% +10,25% +11,26%

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