UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1421906139

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Bal Sust $ I-A3-acc (LU1421906139) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.07.2016 (8,85 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...I-A3-acc USD 50,48
23 weitere Tranchen
UBS...4%-mdist AUD 15,49
UBS...6%-mdist AUD 3,27
UBS...4%-mdist AUD 7,31
UBS...4%-mdist CAD 7,61
UBS...4%-mdist GBP 11,09
UBS...4%-mdist HKD 9,13
UBS...6%-mdist HKD 0,67
UBS...4%-mdist HKD 0,23
UBS... A1-dist USD 3,40
UBS...I-A1-acc USD 6,94
UBS... K-1-acc USD 59,26
UBS...4%-mdist USD 42,52
UBS...6%-mdist USD 1,31
UBS...P-C-dist USD 10,31
UBS...$ P-dist USD 10,59
UBS...4%-mdist USD 5,41
UBS... $ Q-acc USD 58,85
UBS...$ Q-dist USD 2,93
UBS... Q-mdist USD 2,33
UBS... P-mdist SGD 18,18
UBS... Q-mdist SGD 5,14
UBS... $ P-acc USD 342,12
UBS... P-mdist USD 31,91
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 719,63 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Bal Sust $ I-A3-acc -9,81% -0,41% +7,71% +30,78%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -7,67% +1,09% +6,61% +31,83%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Bal Sust $ I-A3-acc +2,51% +5,51% +4,85%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,13% +5,63% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Bal Sust $ I-A3-acc 0,09 0,04 0,40
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,29 negativ 0,40
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Bal Sust $ I-A3-acc +10,75% +9,54% +8,56%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,06% +9,71% +8,67%

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