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Die besten globalen Immobilien Aktienfonds

Weniger als 10 Prozent der globalen Immobilien Aktienfonds schlagen den Vergleichs-Index auf 5-Jahressicht. In einer aktuellen Analyse beleuchtet e-fundresearch.com das Universum der globalen Immobilien Aktienfonds hinsichtlich der besten Risiko/Ertragsprofile und präsentiert die Top-5 Fonds. Funds | 19.08.2013 02:00 Uhr

Nur 9,76 Prozent schlagen die Benchmark

Lediglich 4 Fonds (Haupttranchen) gelang es, die innerhalb der Analyse gewählte Benchmark (FTSE EPRA/NAREIT Developed TR EUR/ häufigst gewählte Fondsmanager-Benchmark der untersuchten Peer-Group) auf 5-Jahressicht performancemäßig zu schlagen. Nur einem Fonds (Principal GI Global Property Secs USD Hdg I Acc) gelang es die Benchmark auch unter niedrigerem Risiko (hsitorische Volatilität) zu schlagen. 

3 der 4 "Outperformer" (7,32 Prozent des Universums) mussten für ihre Outperformance aber auch eine höhere historische Volatilität in Kauf nehmen. Weitere Details entnehmen Sie bitte folgender Grafik, welche sämtliche untersuchten globalen Immobilien Aktienfonds hinsichtlich ihrer jeweiligen Risiko (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.) im Verhältnis zur Benchmark (weißes Viereck) darstellt:

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37 der 41 untersuchten Fonds gelang es auf 5-Jahressicht nicht, die Benchmark zu schlagen.

Insgesamt 22 dieser Fonds (53,66 Prozent des Universums) konnten die schwächere erzielte Performance immerhin durch ein besseres Risikoprofil rechtfertigen.

Beinahe 37 Prozent der Fonds (15 an der Zahl) konnten jedoch weder eine bessere Performance noch ein vergleichsweise attraktiveres Risikoprofil (niedrigere historische Volatilität) aufweisen.

Die Top-5 Fonds

ISIN Fondsname Sharpe-Ratio (5y p.a.)
AT0000A07YJ1 PRIVATE BANKING MAN.PROGRAM-REAL ESTATE T 0,58
IE00B1W57P38 Principal GI Global Property Secs USD Hdg I Acc 0,35
CH0027988853 Connect Real Estate Securities World (hdgd CHF) I 0,31
GB00B1F76L55 First State Global Property Securities A GBP Acc 0,31
IE00B2NY0L37 EII Global Property Fund A EUR 0,28

Unten angeführte Tabelle beinhaltet weitere Kennzahlen und Detailinformationen zu den Top-5-Fonds (gemessen nach 5-Jahres Sharpe-Ratio). Bitte beachten Sie die teilweise unterschiedlichen Vertriebszulassungen.

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Das untersuchte Universum

Untersucht wurden sämtliche globalen Immobilen Aktienfonds-Haupttranchen (Lipper Global Assetklasse: Equity Sector Real Estate Global), welche per 16.08.2013 in zumindest einem Land der D-A-CH Region zum Vertrieb zugelassen waren und welche weiters über einen durchgängigen Track-Record von zumindest fünf Jahren verfügen. Zum aktuellen Bewertungsstichtag ergab sich aufgrund dieser Kriterien ein Universum von 41 Fonds.

 

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