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Die besten Eurozone Anleihenfonds

Durchschnittlich 4,8 Prozent jährliche Rendite konnten Eurozone Anleihenfonds in den letzten 5-Jahren erwirtschaften. Dennoch: Nicht einmal einem Viertel aller Fonds gelang es die Benchmark (Citigroup EMU GBI TR) zu schlagen. e-fundresearch.com mit den Details sowie den Top-5 Fonds. Funds | 26.08.2013 02:00 Uhr

Nicht einmal jeder Vierte kann den Index schlagen

Lediglich 14 Fonds (Haupttranchen) gelang es, die innerhalb der Analyse gewählte Benchmark (Citigroup EMU GBI TR/ Lipper Technical Indicator) auf 5-Jahressicht performancemäßig zu schlagen.

Insgesamt 6 Fonds gelang es die Benchmark auch unter niedrigerem Risiko (Volatilität) zu schlagen. 

8 der 14 "Outperformer" (12,7 Prozent des Universums) mussten für ihre Outperformance aber auch eine höhere historische Volatilität in Kauf nehmen. Weitere Details entnehmen Sie bitte folgender Grafik, welche sämtliche untersuchten Eurozone Anleihenfonds hinsichtlich ihrer jeweiligen Risiko- (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.) im Verhältnis zur Benchmark (weißes Viereck) darstellt:

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49 der 63 untersuchten Fonds gelang es auf 5-Jahressicht nicht, die Benchmark zu schlagen.

Insgesamt 25 dieser Fonds (39,68 Prozent des Universums) konnten die schwächere erzielte Performance immerhin durch ein besseres Risikoprofil rechtfertigen.

Beinahe 38 Prozent der Fonds (24 an der Zahl) konnten jedoch weder eine bessere Performance noch ein vergleichsweise attraktiveres Risikoprofil (niedrigere historische Volatilität) aufweisen.

Die Top-5 Fonds

ISIN Fondsname Sharpe-Ratio (5y p.a.)
AT0000859004 Pioneer Funds Austria - Euro Bond A 1,17
DE0008479981 Frankfurter-Sparinrent Deka 1,16
DE0007019424 Deka-Institutionell Renten Euroland 1,07
AT0000633615 Raiffeisen-EU-Spezial-Rent A 1,07
AT0000859277 Raiffeisen-Paragraph-14-Rent A 1,06

Unten angeführte Tabelle beinhaltet weitere Kennzahlen und Detailinformationen zu den Top-5-Fonds (gemessen nach 5-Jahres Sharpe-Ratio). Bitte beachten Sie die teilweise unterschiedlichen Vertriebszulassungen.

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Das untersuchte Universum

Untersucht wurden sämtliche Eurozone Anleihenfonds-Haupttranchen (Lipper Global Assetklasse: Bond EuroZone), welche per 23.08.2013 in zumindest einem Land der D-A-CH Region zum Vertrieb zugelassen waren und welche weiters über einen durchgängigen Track-Record von zumindest fünf Jahren verfügen. Zum aktuellen Bewertungsstichtag ergab sich aufgrund dieser Kriterien ein Universum von 63 Fonds.

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