ISIN: IE00029RHVV0
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Dynamic Asset Allocation Kh Acc CHF (IE00029RHVV0) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (1,73 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ... Acc CHF | CHF | 5,22 |
| JB ... Acc USD | USD | 300,79 | |||||
| JB ... Dis USD | USD | 29,17 | |||||
| JB ... Acc CHF | CHF | 10,49 | |||||
| JB ... Acc EUR | EUR | 20,13 | |||||
| JB ... Acc SGD | SGD | 20,62 | |||||
| JB ... Dis CHF | CHF | 1,90 | |||||
| JB ... Dis EUR | EUR | 3,24 | |||||
| JB ... Acc USD | USD | 145,50 | |||||
| JB ... Dis USD | USD | 9,35 | |||||
| JB ... Acc EUR | EUR | 22,58 | |||||
| JB ... Dis CHF | CHF | 0,09 | |||||
| JB ... Dis EUR | EUR | 1,25 | |||||
| JB ... Dis USD | USD | 0,95 |
EUR 571,26 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Dynamic Asset Allocation Kh Acc CHF | +9,50% | +16,21% | +10,82% | +40,86% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,87% | +11,71% | +7,77% | +25,95% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Dynamic Asset Allocation Kh Acc CHF | +3,48% | +7,09% | +6,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,46% | +4,63% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Dynamic Asset Allocation Kh Acc CHF | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | N/A | N/A | N/A |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Dynamic Asset Allocation Kh Acc CHF | +9,48% | +12,33% | +11,47% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,46% | +10,75% | +10,83% |
