Moorea Fund – Structured Income

Société Générale Private Wealth Management S.A.

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: LU0538387076

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Moorea Fund - Structured Inc RE (LU0538387076) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.01.2011 (13,29 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Société Générale Private Wealth Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Société Générale Private Wealth Management S.A.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Moo...d Inc RE EUR 28,18
8 weitere Tranchen
Moo...d Inc IE EUR 11,15
Moo...d Inc ME EUR 33,48
Moo...Inc ME D EUR 0,64
Moo...Inc MUHE USD 0,08
Moo...c MUHE-D USD 0,10
Moo...Inc RE-D EUR 3,05
Moo...Inc RUHE USD 2,11
Moo...c RUHE-D USD 0,02
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 78,80 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Moorea Fund - Structured Inc RE +2,06% +10,28% +8,05% +12,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,07% +6,68% -0,77% +5,84%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Moorea Fund - Structured Inc RE +2,61% +2,32% +1,72%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,28% +1,10% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Moorea Fund - Structured Inc RE 0,96 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,06 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Moorea Fund - Structured Inc RE +4,23% +7,44% +11,13%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,11% +6,21% +6,52%

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