UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: LU1088708695

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq UHD EUR (LU1088708695) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.03.2024 (1,15 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBA... UHD EUR EUR 0,15
12 weitere Tranchen
UBA...q AC CHF CHF 22,47
UBA...q AD CHF CHF 7,99
UBA... AHC EUR EUR 2,20
UBA... AHC USD USD 8,66
UBA... APC CHF CHF 0,34
UBA...q IC CHF CHF 48,18
UBA...q ID CHF CHF 3,87
UBA... IHC USD USD 1,54
UBA... IPC CHF CHF 0,73
UBA...q UC CHF CHF 43,70
UBA...q UD CHF CHF 6,12
UBA... UHC SEK SEK 0,08
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 146,23 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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14.05.2025 11:12 Uhr / » Weiterlesen

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17.05.2025 08:10 Uhr / » Weiterlesen

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08.05.2025 08:01 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq UHD EUR +2,64% +4,96% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,99% +1,26% -1,29% +42,02%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq UHD EUR N/A N/A +2,88%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,45% +7,27% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq UHD EUR 0,55 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,22 negativ 0,33
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq UHD EUR +11,41% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,59% +17,11% +15,49%

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Wenn man dem ehemaligen US-Präsidenten Herbert Hoover Glauben schenkt („Wir haben Gold, weil wir Regierungen nicht trauen können“), scheint das Vertrauen der Anleger in staatliche Institutionen in einen handfesten Bärenmarkt übergegangen zu sein. Denn die Performance des dehnbaren Metalls in diesem Jahr (22%, auf 3.223 US-Dollar je Unze zum Zeitpunkt der Abfassung) macht es zur stärksten Anlageklasse überhaupt – getragen von erheblichen Kapitalzuflüssen* und, grundlegender, von der Regel der 3D: Degradierung, Diversifikation, Debasement (Wertverwässerung).

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