Wellington Management Funds (Luxembourg) - US Research Equity Fund

Wellington Luxembourg S.à r.l.

USA Aktien

ISIN: LU1786041712

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington US Research Eq USD DL Ac (LU1786041712) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.02.2020 (4,20 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel...SD DL Ac USD 0,05
19 weitere Tranchen
Wel...EUR D Ac EUR 21,05
Wel...UR D AcH EUR 0,66
Wel...UR G AcH EUR 1,07
Wel...EUR N Ac EUR 139,16
Wel...UR N AcH EUR 0,04
Wel...EUR S Ac EUR 269,16
Wel...UR S AcH EUR 9,87
Wel... N A1 Di GBP 0,05
Wel...GBP N Ac GBP 0,01
Wel...GBP S Ac GBP 0,05
Wel...GBP T Ac GBP 5,03
Wel...USD AccU USD 95,78
Wel...USD D Ac USD 240,13
Wel...USD G Ac USD 142,79
Wel... N A1 Di USD 0,01
Wel...USD N Ac USD 10,44
Wel... S A1 Di USD 0,01
Wel...USD S Ac USD 329,26
Wel...SD SP Ac USD 0,02
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.264,63 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
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23.04.2024 08:44 Uhr / » Weiterlesen

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09.04.2024 15:32 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington US Research Eq USD DL Ac +13,60% +28,28% +33,11% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,82% +29,35% +41,91% +92,58%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington US Research Eq USD DL Ac +10,00% N/A +9,92%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,30% +13,92% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington US Research Eq USD DL Ac 2,03 0,26 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,27 0,43 0,67
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington US Research Eq USD DL Ac +10,89% +15,47% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,30% +15,22% +16,57%

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Brad McGill, Portfoliomanager für die Aperture Discover Equity Strategie, erklärt, warum er der Meinung ist, dass US-Small Caps im Jahr 2024 eine überzeugende Chance darstellen, und wie er und sein Team Unternehmen identifizieren, die für einen Wandel bereit sind.

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Halbleiterbranche im Aufwind: KI und lokale Produktion als Treiber

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Eyb & Wallwitz Chefökonom Mayr: Ifo-Index - Zuversicht steigt, Herausforderungen bleiben

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