UBAM - Bell Global SMID Cap Equity

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Sonstige Aktien

ISIN: LU2301158429

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM Bell global SMID Cap Equity UHD USD (LU2301158429) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.02.2021 (4,21 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Bell Asset Management Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBA... UHD USD USD 0,34
21 weitere Tranchen
UBA...y AC CHF CHF 0,22
UBA...y AC EUR EUR 0,59
UBA...y AC USD USD 7,50
UBA...y AD EUR EUR 0,07
UBA... AHC CHF CHF 0,73
UBA... AHC EUR EUR 2,62
UBA... AHC SEK SEK 0,16
UBA... APC EUR EUR 0,50
UBA... APC USD USD 0,20
UBA... I+C USD USD 0,00
UBA...y IC EUR EUR 0,62
UBA...y IC USD USD 0,43
UBA...ty ICAUD AUD 0,16
UBA... IHC EUR EUR 0,07
UBA... IPC USD USD 1,29
UBA...y UC USD USD 0,38
UBA... UHC CHF CHF 0,02
UBA... UPC USD USD 0,01
UBA... X1C USD USD 1,66
UBA... Y1C USD USD 0,95
UBA...y YC SEK SEK 0,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 18,53 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Bell global SMID Cap Equity UHD USD -11,98% -3,08% +3,75% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -8,07% -1,10% +19,31% +71,63%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBAM Bell global SMID Cap Equity UHD USD +1,24% N/A +5,54%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,68% +11,02% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBAM Bell global SMID Cap Equity UHD USD negativ negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,05 0,27 0,62
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Bell global SMID Cap Equity UHD USD +14,17% +15,75% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,15% +14,90% +14,69%

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BVI-Studie: Durch Home Bias entgehen EU-Unternehmen Milliarden-Investitionen

Eine aktuelle Analyse des deutschen Fondsverbands BVI zeigt, dass der Standort von Fondsmanagern messbare Auswirkungen auf die regionale Aktienallokation globaler Fonds hat. Weil viele Manager außerhalb der EU arbeiten, entgehen europäischen Unternehmen potenziell Investitionen in Milliardenhöhe. Laut Simulation wären bis zu drei Milliarden Euro mehr Kapital möglich – allein durch eine stärkere Präsenz von Portfoliomanagern innerhalb der EU.

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Studie: Nachhaltigkeit ist bei Großanlegern trotz Gegenwind etabliert

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