Anbruch einer neuen Ära: Auswirkungen auf Anleihen
Was bedeutet eine Ära höherer Gleichgewichtsinflation für Renditen, Volatilität und aktive Anleiheninvestitionen?
19.04.2024 13:41 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU2301158429
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM Bell global SMID Cap Equity UHD USD (LU2301158429) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.02.2021 (3,15 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Bell Asset Management Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBA... UHD USD | USD | 4,52 |
UBA...y AC CHF | CHF | 0,33 | |||||
UBA...y AC EUR | EUR | 0,93 | |||||
UBA...y AC USD | USD | 10,10 | |||||
UBA...y AD EUR | EUR | 0,17 | |||||
UBA... AHC CHF | CHF | 0,69 | |||||
UBA... AHC EUR | EUR | 3,07 | |||||
UBA... APC EUR | EUR | 0,25 | |||||
UBA... APC USD | USD | 0,21 | |||||
UBA... I+C USD | USD | 0,00 | |||||
UBA...y IC EUR | EUR | 0,19 | |||||
UBA...y IC SEK | SEK | 0,34 | |||||
UBA...y IC USD | USD | 13,87 | |||||
UBA...ty ICAUD | AUD | 0,32 | |||||
UBA...y ID USD | USD | 0,29 | |||||
UBA... IHC CHF | CHF | 0,60 | |||||
UBA... IHC EUR | EUR | 2,25 | |||||
UBA... IHC GBP | GBP | 0,56 | |||||
UBA... IHD EUR | EUR | 0,41 | |||||
UBA... IPC USD | USD | 2,26 | |||||
UBA...y UC CHF | CHF | 0,67 | |||||
UBA...y UC EUR | EUR | 3,83 | |||||
UBA...y UC GBP | GBP | 0,41 | |||||
UBA...y UC USD | USD | 14,69 | |||||
UBA... UHC CHF | CHF | 0,04 | |||||
UBA... UHC EUR | EUR | 0,27 | |||||
UBA... UHD EUR | EUR | 0,17 | |||||
UBA... UHD GBP | GBP | 0,84 | |||||
UBA... UPC USD | USD | 0,01 | |||||
UBA... X1C USD | USD | 0,46 | |||||
UBA...y YC CHF | CHF | 28,17 | |||||
UBA...y YC SEK | SEK | 19,14 |
EUR 110,34 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
UBAM Bell global SMID Cap Equity UHD USD | +8,36% | +11,42% | +23,89% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,78% | +19,04% | +37,24% | +71,97% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
UBAM Bell global SMID Cap Equity UHD USD | +7,40% | N/A | +10,00% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,71% | +11,15% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
UBAM Bell global SMID Cap Equity UHD USD | 0,47 | 0,10 | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,24 | 0,38 | 0,50 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
UBAM Bell global SMID Cap Equity UHD USD | +11,47% | +15,46% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,80% | +14,66% | +16,67% |