CEE-Fonds: Hohes Risiko, kaum Gewinner
Die Lage könnte wahrlich besser sein: Beinahe 94 Prozent aller CEE-Aktienfonds (73 von 78) lieferten auf 5-Jahressicht (31.07.2008 - 31.07.2013) eine negative Performance. Bei Berücksichtigung all jener CEE-Fonds, die in den letzten 5 Jahren liquidiert wurden, ist diese Zahl entsprechend noch höher.
Immerhin: Mehrheit besser als der Index
Immerhin etwas mehr als die Hälfte der untersuchten Fonds (53,85 Prozent) konnte die hier gewählte Benchmark (MSCI EM Eastern Europe TR USD / Lipper Technical Indicator) schlagen. Der Großteil jener "Outperformer" musste hierfür nicht einmal ein erhöhtes Risiko (Volatilität) eingehen: 34 der 78 untersuchten Fonds bieten auf 5-Jahressicht sowohl ein besseres Ertrags- als auch Risiko-Profil (befinden sich im linken oberen Quadranten des folgenden Charts).
Weitere Details entnehmen Sie bitte folgender Grafik, welche sämtliche untersuchten CEE-Aktienfonds hinsichtlich ihrer jeweiligen Risiko- (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.) im Verhältnis zur Benchmark (weißes Viereck) darstellt:
Die Top-5 Fonds
| ISIN | Fondsname | Performance 5y (p.a.) |
| IE00B0T0FN89 | Renaissance Ottoman A EUR | 5,10% |
| LU0270178519 | Berenberg-East European Equity SelectionB | 2,20% |
| LU0106817157 | Schroder ISF Emerging Europe A Acc | 1,17% |
| IE0009751193 | Eastern European USD Inc | 0,59% |
| LU0081500794 | Allianz Emerging Europe - A - EUR | 0,10% |
Unten angeführte Tabelle beinhaltet weitere Kennzahlen (u.a. Information-Ratio) und Detailinformationen zu den Top-5-Fonds (gemessen nach 5-Jahres Performance (annualisiert)). Bitte beachten Sie die teilweise unterschiedlichen Vertriebszulassungen.
Das untersuchte Universum
Untersucht wurden sämtliche CEE-Aktienfonds-Haupttranchen (Lipper Global Assetklasse: Equity Emerging Markets Europe), welche per 29.08.2013 in zumindest einem Land der D-A-CH Region zum Vertrieb zugelassen waren und welche weiters über einen durchgängigen Track-Record von zumindest fünf Jahren verfügen. Zum aktuellen Bewertungsstichtag ergab sich aufgrund dieser Kriterien ein Universum von 78 Fonds.
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