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ISIN: LU0337786437
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Wealth A1 USD (LU0337786437) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Aggressive Allocation" (USD Aggressive Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.03.2008 (13,13 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFS...h A1 USD | USD | 1.157,11 |
| MFS...h A1 EUR | EUR | 826,32 | |||||
| MFS... AH1 EUR | EUR | 576,64 | |||||
| MFS...h C1 USD | USD | 400,03 | |||||
| MFS...h I1 EUR | EUR | 174,72 | |||||
| MFS...h I1 GBP | GBP | 4,80 | |||||
| MFS...h I1 USD | USD | 173,61 | |||||
| MFS... IH1 EUR | EUR | 416,90 | |||||
| MFS...h N1 USD | USD | 229,06 | |||||
| MFS...h W1 EUR | EUR | 14,29 | |||||
| MFS...h W1 GBP | GBP | 5,74 | |||||
| MFS...h W1 USD | USD | 156,56 | |||||
| MFS... WH1 EUR | EUR | 61,01 | |||||
| MFS... WH1 GBP | GBP | 6,93 |
EUR 4.203,73 Mio.
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Innerhalb von nur 6 Jahren hat sich die Gewichtung von China im wichtigsten Schwellenländer-Aktienindex mehr als verdoppelt: In einem neuen Research-Beitrag beschäftigt sich Dominic Bokor-Ingram, Senior Portfoliomanager - Frontier Markets bei Fiera Capital, mit den Veränderungen und insbesondere den Konzentrationsprozessen im MSCI Emerging Market Index, die im vergangenen Jahrzehnt zu beobachten waren.
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UBS Asset Management (UBS AM) lanciert eine Reihe von Exchange Traded Funds (ETFs), die die Mindeststandards für Paris-Aligned Benchmarks (PABs) der EU übertreffen. Die UBS MSCI Climate Paris Aligned UCITS ETFs zielen darauf ab, Aktienanleger bei der Reduzierung ihrer Klimarisiken zu unterstützen. Die neuen ETFs mit Fokus auf weltweite oder regionenbezogene Investments geben Anlegern zudem die Möglichkeit, von den Chancen zu profitieren, die sich aus dem Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft ergeben. Zugleich stimmen sie mit den Anforderungen des Pariser Klimaschutzabkommens überein.
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Aktienanleger konnten sich in den letzten Wochen und Monaten freuen: Die meisten Börsen-Indizes konnten neue Allzeithochs verbuchen. Das gilt aber auch für unsere Mandate wie den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen! Auch der notiert auf einem All-Time-High! Da können auch alle Inflationsängste nichts daran ändern, wie wir in unserer neuen Ausgabe von Value Kompakt zeigen. Und die Zukunft bleibt rosig, wie zwei Renditeperlen aus unserem Portfolio beweisen! Durch die Sendung führt Endrit Cela.
13.04.2021 18:00 Uhr / » Weiterlesen
Die weltweite Staatsverschuldung stieg 2020 um mehr als ein Sechstel auf einen Rekordwert von 62,5 Billionen US-Dollar. Laut der ersten Veröffentlichung des Janus Henderson Sovereign Debt Index nahmen 2020 Staaten weltweit Schulden auf, die einem Volumen von acht Jahren entsprechen, um die globale Pandemie zu bekämpfen, und erhöhten ihre Schulden um mehr als ein Sechstel (17,4%).
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Der Reflationstrend hat eine Pause eingelegt; die Anleger wägen derzeit ab, wie wahrscheinlich eine Normalisierung des wirtschaftlichen Umfelds ist. Der VIX-Volatilitätsindex des CBOE, das sogenannte „Angstbarometer“ der Wall Street, ist wieder auf das Niveau vom Februar 2020 zurückgegangen, die Rohstoffpreise sind gesunken und die Anleiherenditen bewegen sich seitwärts.
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Das Aktivitätslevel der US-Konsumenten liegt der Fondsgesellschaft Columbia Threadneedle Investments zufolge derzeit noch 40 Prozentpunkte unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie. Dies zeigt der „Return to Normal Index“, den das globale Aktienresearch-Team von Columbia Threadneedle ab sofort monatlich veröffentlicht. Er notierte am 1. März bei 60 Prozent – sprich 40 Prozentpunkte unter dem Referenzwert von 100 Prozent, der das Niveau vor der Pandemie anzeigt.
16.03.2021 11:56 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MFS Meridian Prudent Wealth A1 USD | +3,08% | +5,61% | +32,40% | +42,14% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,26% | +24,39% | +26,03% | +38,84% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Prudent Wealth A1 USD | +9,81% | +7,29% | +8,32% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,96% | +6,72% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Prudent Wealth A1 USD | 1,88 | 1,15 | 1,18 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,90 | 0,45 | 0,61 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Prudent Wealth A1 USD | +6,46% | +5,98% | +5,71% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,52% | +12,36% | +10,48% |
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