MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Wealth A1 USD (LU0337786437) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Aggressive Allocation" (USD Aggressive Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.03.2008 (12,45 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Meridian Funds" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
MFS...h A1 USD	USD	950,63

13 weitere Tranchen

MFS...h A1 EUR	EUR	860,25
MFS... AH1 EUR	EUR	434,26
MFS...h C1 USD	USD	395,19
MFS...h I1 EUR	EUR	167,49
MFS...h I1 GBP	GBP	3,76
MFS...h I1 USD	USD	160,67
MFS... IH1 EUR	EUR	364,20
MFS...h N1 USD	USD	218,18
MFS...h W1 EUR	EUR	12,08
MFS...h W1 GBP	GBP	5,27
MFS...h W1 USD	USD	113,74
MFS... WH1 EUR	EUR	41,02
MFS... WH1 GBP	GBP	4,23

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 3.730,96 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2020

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2020

Absoluter Jahresertrag	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth A1 USD	+2,89%	+6,19%	+28,44%	+32,97%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-8,24%	-4,27%	+9,47%	+11,60%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth A1 USD	+8,70%	+5,86%	+8,30%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+2,97%	+2,15%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2020

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth A1 USD	1,88	1,24	0,98
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,20	0,19	0,24

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth A1 USD	+5,84%	+5,74%	+6,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+15,31%	+11,56%	+11,11%

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