MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1320600023

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Wealth W1 GBP (LU1320600023) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.12.2015 (10,56 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
MFS...h W1 GBP GBP 1,84
13 weitere Tranchen
MFS...h A1 EUR EUR 504,84
MFS...h A1 USD USD 441,67
MFS... AH1 EUR EUR 116,10
MFS...h C1 USD USD 215,72
MFS...h I1 EUR EUR 118,23
MFS...h I1 GBP GBP 0,11
MFS...h I1 USD USD 35,41
MFS... IH1 EUR EUR 6,08
MFS...h N1 USD USD 94,21
MFS...h W1 EUR EUR 7,03
MFS...h W1 USD USD 61,26
MFS... WH1 EUR EUR 10,55
MFS... WH1 GBP GBP 0,73
Fondsvolumen (alle Tranchen)

GBP 1.291,59 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth W1 GBP -0,57% -3,00% +16,08% +18,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,37% +13,79% +27,24% +29,66%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth W1 GBP +5,10% +3,44% +5,08%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,32% +5,32% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth W1 GBP negativ 0,53 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,41 0,82 0,07
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth W1 GBP +6,71% +6,43% +6,83%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,18% +7,76% +7,87%

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