MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1320600023

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Wealth W1 GBP (LU1320600023) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.12.2015 (8,39 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
MFS...h W1 GBP GBP 5,95
12 weitere Tranchen
MFS...h A1 EUR EUR 739,11
MFS...h A1 USD USD 657,00
MFS... AH1 EUR EUR 233,62
MFS...h C1 USD USD 270,32
MFS...h I1 EUR EUR 207,60
MFS...h I1 GBP GBP 4,76
MFS...h I1 USD USD 53,90
MFS... IH1 EUR EUR 165,27
MFS...h N1 USD USD 131,77
MFS...h W1 EUR EUR 13,39
MFS...h W1 USD USD 100,72
MFS... WH1 EUR EUR 19,49
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.594,80 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
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Private Assets Trend Report: Starke Nachfrage nach illiquiden Vermögenswerten

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24.04.2024 11:42 Uhr / » Weiterlesen

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Kathrein Privatbank

Warum die Heimatliebe bei der Geldveranlagung ausgeblendet werden sollte

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05.04.2024 09:17 Uhr / » Weiterlesen

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24.04.2024 10:33 Uhr / » Weiterlesen

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DJE Kapital AG stärkt Kundenbetreuung

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Neue Spielregeln für Investoren in Asien

Haben sich die Spielregeln für Aktieninvestoren in Asien geändert? Diese Frage bejaht Samir Mehta, Senior Fund Manager bei J O Hambro Capital Management. Er sieht drei Konsequenzen: Da Kapital knapper wird, werden Bewertungen für Aktien wieder wichtiger. Zweitens müssen Anleger die Implikationen der Kreditverknappung auf die Unternehmensfinanzen verstehen, insbesondere die Auswirkungen höherer Zinssätze zweiter und dritter Ordnung. Drittens verlagert sich der Schwerpunkt hin zu kurzfristiger Cashflow-Generierung und weg von den künftigen Gewinnprognosen. Seine ausführliche Begründung:

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09.04.2024 15:32 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth W1 GBP +3,51% +11,54% +11,17% +31,23%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,28% +10,65% +15,02% +36,40%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth W1 GBP +3,59% +5,59% +5,62%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,77% +6,39% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth W1 GBP 0,93 negativ 0,41
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,70 negativ 0,41
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth W1 GBP +5,73% +6,95% +6,37%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,63% +8,25% +7,18%

Aktuell auf

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Die Ergebnisberichte der wichtigsten US-Unternehmen stehen diese Woche an. Im Vorfeld haben bereits 70 Unternehmen ihre Ergebnisse veröffentlicht und bisher übertrafen diese die Schätzungen der Analysten um 10 Prozent. In seinem Marktkommentar analysiert Robert Plant, Portfolio Manager Multi Asset Solutions bei Columbia Threadneedle Investments, diese positive Entwicklung und gibt einen Ausblick, wie es jetzt weiter geht.

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Künstliche Intelligenz (KI) ist derzeit das dominierende Thema im Technologiesektor. Neue, schnelle Datenzentren erfordern enorme Investitionen. So haben kürzlich Microsoft und OpenAI angekündigt, 100 Milliarden US-Dollar in ein KI-Rechenzentrumsprojekt zu investieren. Davon profitiert vor allem NVIDIA mit seinen Hochleistungsprozessoren (GPUs), aber auch die gesamte Halbleiterbranche. Schnelle Speicherchips (sogenannte HBM, High Bandwidth Memory) werden entwickelt, wovon Speicherchiphersteller wie zum Beispiel Samsung profitieren.

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