MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

USD Aggressive Mischfonds

ISIN: LU1320600023

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Wealth W1 GBP (LU1320600023) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Aggressive Allocation" (USD Aggressive Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.12.2015 (5,37 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
MFS...h W1 GBP	GBP	5,74

13 weitere Tranchen

MFS...h A1 EUR	EUR	826,32
MFS...h A1 USD	USD	1.157,11
MFS... AH1 EUR	EUR	576,64
MFS...h C1 USD	USD	400,03
MFS...h I1 EUR	EUR	174,72
MFS...h I1 GBP	GBP	4,80
MFS...h I1 USD	USD	173,61
MFS... IH1 EUR	EUR	416,90
MFS...h N1 USD	USD	229,06
MFS...h W1 EUR	EUR	14,29
MFS...h W1 USD	USD	156,56
MFS... WH1 EUR	EUR	61,01
MFS... WH1 GBP	GBP	6,93

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 4.203,73 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2021

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DPAM

Wann spricht man bei Anleihen von einem Bärenmarkt? DPAM Fixed Income CIO klärt auf

Die Verwendung des Begriffs „Anleihen-Bärenmarkt“ sollte mit Vorsicht verwendet werden. Tatsächliche Bärenmärkte für Anleihen entwickeln sich vor dem Hintergrund einer nicht geordneten Inflationsentwicklung. Dass die Inflationserwartungen in den USA bei etwa 2,00 % liegen, macht die Märkte für US-Staatsanleihen aktuell werthaltig. Hochwertige US-Unternehmensanleihen bieten sogar einen „Deep Value“.

16.04.2021 13:51 Uhr / » Weiterlesen

State Street Global Advisors

State Street Global Advisors ernennt Gerben Lagerwaard zum Head of Continental Europe

State Street Global Advisors, der Vermögensverwaltungsbereich der State Street Corporation (NYSE: STT), hat heute die Ernennung von Gerben Lagerwaard zum Head of Continental Europe der Global Institutional Group, mit sofortiger Wirkung bekannt gegeben. Die Position mit Sitz in Amsterdam untersteht direkt Marie-Anne Heeren, Head of European Institutional Business.

14.04.2021 11:52 Uhr / » Weiterlesen

William Blair Investment Management

Aktien von Finanzdienstleistern: Dispersion eröffnet Chancen

Oberflächlich betrachtet mögen Finanzdienstleistungen wie ein verschlafener Sektor aussehen, der von gut etablierten Institutionen und Netzwerken dominiert wird. Aber für fundamentale, aktive Investoren, die versuchen, Chancen für nachhaltige Wertschöpfung zu entdecken, sind Aktien von Finanzdienstleistern alles andere als langweilig.

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BANTLEON

Bantleon-Experte Maier: Infrastruktur-Aktien als Inflationsschutz?

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15.04.2021 20:57 Uhr / » Weiterlesen

PGIM Investments

PGIM Fixed Income: Corona-Virus bremst Wachstumsaussichten in Europa aus

“Da die Virusfälle in Europa wieder zunehmen und möglicherweise die Sommertourismus-Saison bedrohen, beobachten wir genau das Risiko, dass das BIP-Wachstum im Euroraum bis Ende 2022 nicht zu seinem Trend vor der Pandemie zurückkehrt. Dies deutet nicht nur auf eine sich vergrößernde Lücke zwischen den Wachstumsschätzungen der USA und des Euroraums hin, sondern auch auf das Potenzial einer sich vergrößernden Lücke zum Wachstumstrend des Euroraums vor der Pandemie.

08.04.2021 10:17 Uhr / » Weiterlesen

Ilga Haubelt, Leiterin des Equity Income Teams bei Newton IM

BNY Mellon Investment Management

Newton IM Expertin Haubelt: Globale Dividenden erreichen dieses Jahr Vorkrisenniveau

Anlegerinnen und Anleger können einem positiven Jahr für Dividenden entgegenblicken, sagt Ilga Haubelt, Leiterin des Equity Income Teams bei Newton IM – einer Gesellschaft von BNY Mellon Investment Management. Sie erklärt, wo sie die größten Chancen sieht:

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3 Banken-Generali-Fondsjournal: US-Zinsen im Fokus

In der April-Ausgabe des Fondsjournals lesen Sie, warum die US-Notenbank im Renditeumfeld 2021 richtig reagiert, welche Strategie das 3 Banken-Generali Team aktuell im Bereich Sachwerte-Aktien umsetzt und auf welche Unternehmen der 3 Banken Österreich-Fonds aktuell baut.

01.04.2021 10:15 Uhr / » Weiterlesen

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Robeco: Beurteilung möglicher Nachteile von Investments

Mit nachhaltigen Investments sollen Renditen auf eine Weise erzielt werden, die dem Planeten und der Gesellschaft keinen Schaden zufügen. Einige davon wirken sich aber auf die eine oder andere Weise nachteilig aus. Das gehört zum Leben. Anouk in ‘t Veld, Active Ownership Specialist bei Robeco, erklärt, wie die EU mit einer neuen Verordnung die Offenlegung solcher nachteiligen Auswirkungen erzwingen wird.

31.03.2021 13:08 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2021

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth W1 GBP	+3,29%	+6,61%	+35,47%	+47,25%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+7,48%	+20,26%	+40,02%	+64,53%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth W1 GBP	+10,65%	+8,05%	+6,79%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+11,83%	+10,38%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2021

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth W1 GBP	2,23	1,28	1,26
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	2,59	0,92	1,12

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth W1 GBP	+5,91%	+6,04%	+5,98%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+8,41%	+10,71%	+9,26%

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Der Reflationstrend hat eine Pause eingelegt; die Anleger wägen derzeit ab, wie wahrscheinlich eine Normalisierung des wirtschaftlichen Umfelds ist. Der VIX-Volatilitätsindex des CBOE, das sogenannte „Angstbarometer“ der Wall Street, ist wieder auf das Niveau vom Februar 2020 zurückgegangen, die Rohstoffpreise sind gesunken und die Anleiherenditen bewegen sich seitwärts.

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