ISIN: LU1320600023
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Wealth W1 GBP (LU1320600023) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.12.2015 (9,72 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFS...h W1 GBP | GBP | 2,21 |
| MFS...h A1 EUR | EUR | 690,81 | |||||
| MFS...h A1 USD | USD | 449,07 | |||||
| MFS... AH1 EUR | EUR | 148,46 | |||||
| MFS...h C1 USD | USD | 208,07 | |||||
| MFS...h I1 EUR | EUR | 148,35 | |||||
| MFS...h I1 GBP | GBP | 0,26 | |||||
| MFS...h I1 USD | USD | 42,36 | |||||
| MFS... IH1 EUR | EUR | 33,60 | |||||
| MFS...h N1 USD | USD | 94,11 | |||||
| MFS...h W1 EUR | EUR | 7,81 | |||||
| MFS...h W1 USD | USD | 61,16 | |||||
| MFS... WH1 EUR | EUR | 10,80 | |||||
| MFS... WH1 GBP | GBP | 1,08 |
EUR 1.899,44 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MFS Meridian Prudent Wealth W1 GBP | +4,31% | +8,84% | +15,04% | +29,76% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,78% | +2,68% | +11,71% | +36,41% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Prudent Wealth W1 GBP | +4,78% | +5,35% | +5,88% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,71% | +6,40% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Prudent Wealth W1 GBP | 1,40 | 0,56 | 0,24 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,39 | 0,32 | 0,32 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Prudent Wealth W1 GBP | +7,08% | +6,78% | +6,61% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,33% | +8,51% | +7,87% |
