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ISIN: LU1320600023
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Wealth W1 GBP (LU1320600023) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Aggressive Allocation" (USD Aggressive Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.12.2015 (4,60 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Meridian Funds" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFS...h W1 GBP | GBP | 5,27 |
| MFS...h A1 EUR | EUR | 860,25 | |||||
| MFS...h A1 USD | USD | 950,63 | |||||
| MFS... AH1 EUR | EUR | 434,26 | |||||
| MFS...h C1 USD | USD | 395,19 | |||||
| MFS...h I1 EUR | EUR | 167,49 | |||||
| MFS...h I1 GBP | GBP | 3,76 | |||||
| MFS...h I1 USD | USD | 160,67 | |||||
| MFS... IH1 EUR | EUR | 364,20 | |||||
| MFS...h N1 USD | USD | 218,18 | |||||
| MFS...h W1 EUR | EUR | 12,08 | |||||
| MFS...h W1 USD | USD | 113,74 | |||||
| MFS... WH1 EUR | EUR | 41,02 | |||||
| MFS... WH1 GBP | GBP | 4,23 |
EUR 3.730,96 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MFS Meridian Prudent Wealth W1 GBP | +6,05% | +11,26% | +32,50% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,81% | +8,08% | +27,98% | +30,79% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Prudent Wealth W1 GBP | +9,84% | N/A | +7,11% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,57% | +5,52% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Prudent Wealth W1 GBP | 1,62 | 1,32 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,82 | 0,77 | 0,33 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Prudent Wealth W1 GBP | +5,30% | +5,76% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,32% | +10,49% | +13,67% |
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