MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1320600023

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Wealth W1 GBP (LU1320600023) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.12.2015 (9,86 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
MFS...h W1 GBP GBP 2,18
13 weitere Tranchen
MFS...h A1 EUR EUR 671,47
MFS...h A1 USD USD 438,11
MFS... AH1 EUR EUR 149,76
MFS...h C1 USD USD 204,54
MFS...h I1 EUR EUR 143,38
MFS...h I1 GBP GBP 0,26
MFS...h I1 USD USD 41,69
MFS... IH1 EUR EUR 33,53
MFS...h N1 USD USD 91,33
MFS...h W1 EUR EUR 8,77
MFS...h W1 USD USD 60,65
MFS... WH1 EUR EUR 13,10
MFS... WH1 GBP GBP 1,08
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.859,85 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth W1 GBP +2,77% +6,77% +20,57% +25,63%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,83% +2,63% +18,86% +34,08%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth W1 GBP +6,43% +4,67% +5,61%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,88% +6,03% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth W1 GBP 1,03 1,21 0,22
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,34 0,87 0,34
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth W1 GBP +7,33% +6,26% +6,68%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,48% +8,05% +7,91%

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