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ISIN: LU0808562614
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Wealth AH1 EUR (LU0808562614) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Aggressive Allocation - Global" (EUR Aggressive Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.02.2013 (7,47 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Meridian Funds" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFS... AH1 EUR | EUR | 434,26 |
| MFS...h A1 EUR | EUR | 860,25 | |||||
| MFS...h A1 USD | USD | 950,63 | |||||
| MFS...h C1 USD | USD | 395,19 | |||||
| MFS...h I1 EUR | EUR | 167,49 | |||||
| MFS...h I1 GBP | GBP | 3,76 | |||||
| MFS...h I1 USD | USD | 160,67 | |||||
| MFS... IH1 EUR | EUR | 364,20 | |||||
| MFS...h N1 USD | USD | 218,18 | |||||
| MFS...h W1 EUR | EUR | 12,08 | |||||
| MFS...h W1 GBP | GBP | 5,27 | |||||
| MFS...h W1 USD | USD | 113,74 | |||||
| MFS... WH1 EUR | EUR | 41,02 | |||||
| MFS... WH1 GBP | GBP | 4,23 |
EUR 3.730,96 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MFS Meridian Prudent Wealth AH1 EUR | +6,98% | +9,96% | +18,64% | +27,40% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,07% | -1,76% | +2,05% | +9,69% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Prudent Wealth AH1 EUR | +5,86% | +4,96% | +5,55% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,61% | +1,81% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Prudent Wealth AH1 EUR | 2,75 | 0,81 | 0,93 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,32 | negativ | 0,19 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Prudent Wealth AH1 EUR | +5,37% | +5,32% | +5,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,24% | +11,29% | +11,23% |
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