
3BG Talk Quartalsausblick | Halbzeit - Sehen Sie hier unser Halbjahresfazit
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09.07.2025 09:21 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0808562614
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Wealth AH1 EUR (LU0808562614) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.02.2013 (12,42 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MFS... AH1 EUR | EUR | 127,71 |
MFS...h A1 EUR | EUR | 612,51 | |||||
MFS...h A1 USD | USD | 442,58 | |||||
MFS...h C1 USD | USD | 205,27 | |||||
MFS...h I1 EUR | EUR | 132,14 | |||||
MFS...h I1 GBP | GBP | 1,23 | |||||
MFS...h I1 USD | USD | 41,55 | |||||
MFS... IH1 EUR | EUR | 30,97 | |||||
MFS...h N1 USD | USD | 92,44 | |||||
MFS...h W1 EUR | EUR | 9,38 | |||||
MFS...h W1 GBP | GBP | 2,27 | |||||
MFS...h W1 USD | USD | 59,97 | |||||
MFS... WH1 EUR | EUR | 11,36 | |||||
MFS... WH1 GBP | GBP | 0,85 |
EUR 1.870,40 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
MFS Meridian Prudent Wealth AH1 EUR | +13,99% | +14,86% | +20,43% | +12,98% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,44% | +6,54% | +18,66% | +20,42% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
MFS Meridian Prudent Wealth AH1 EUR | +6,39% | +2,47% | +4,15% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,83% | +3,73% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
MFS Meridian Prudent Wealth AH1 EUR | 2,77 | 0,59 | 0,04 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,64 | 0,53 | 0,16 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
MFS Meridian Prudent Wealth AH1 EUR | +6,95% | +9,27% | +8,90% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,90% | +9,25% | +9,35% |