MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0583243455

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Wealth I1 EUR (LU0583243455) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.02.2011 (13,82 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
MFS...h I1 EUR EUR 177,65
13 weitere Tranchen
MFS...h A1 EUR EUR 699,34
MFS...h A1 USD USD 521,24
MFS... AH1 EUR EUR 177,55
MFS...h C1 USD USD 226,39
MFS...h I1 GBP GBP 1,83
MFS...h I1 USD USD 46,88
MFS... IH1 EUR EUR 98,87
MFS...h N1 USD USD 105,49
MFS...h W1 EUR EUR 10,24
MFS...h W1 GBP GBP 3,48
MFS...h W1 USD USD 76,82
MFS... WH1 EUR EUR 15,02
MFS... WH1 GBP GBP 1,22
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.111,84 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth I1 EUR +5,03% +11,01% +6,35% +27,61%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,29% +15,00% +11,49% +30,42%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth I1 EUR +2,07% +5,00% +8,13%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,67% +5,39% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth I1 EUR 1,52 negativ 0,30
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,26 negativ 0,26
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth I1 EUR +5,51% +6,69% +6,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,33% +8,37% +8,69%

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