MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0583243455

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Wealth I1 EUR (LU0583243455) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.02.2011 (14,57 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
MFS...h I1 EUR	EUR	148,35

13 weitere Tranchen

MFS...h A1 EUR	EUR	690,81
MFS...h A1 USD	USD	449,07
MFS... AH1 EUR	EUR	148,46
MFS...h C1 USD	USD	208,07
MFS...h I1 GBP	GBP	0,26
MFS...h I1 USD	USD	42,36
MFS... IH1 EUR	EUR	33,60
MFS...h N1 USD	USD	94,11
MFS...h W1 EUR	EUR	7,81
MFS...h W1 GBP	GBP	2,21
MFS...h W1 USD	USD	61,16
MFS... WH1 EUR	EUR	10,80
MFS... WH1 GBP	GBP	1,08

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.899,44 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth I1 EUR	+4,64%	+9,14%	+16,06%	+31,38%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-0,57%	+4,31%	+12,17%	+38,26%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth I1 EUR	+5,09%	+5,61%	+8,34%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+3,85%	+6,64%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth I1 EUR	1,42	0,61	0,28
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,58	0,34	0,32

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth I1 EUR	+7,21%	+6,78%	+6,59%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+9,44%	+8,09%	+8,28%

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