MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1761538658

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Wealth W1 EUR (LU1761538658) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.02.2018 (6,89 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
MFS...h W1 EUR EUR 10,21
13 weitere Tranchen
MFS...h A1 EUR EUR 690,90
MFS...h A1 USD USD 518,92
MFS... AH1 EUR EUR 163,43
MFS...h C1 USD USD 230,64
MFS...h I1 EUR EUR 158,36
MFS...h I1 GBP GBP 1,84
MFS...h I1 USD USD 47,59
MFS... IH1 EUR EUR 94,83
MFS...h N1 USD USD 104,93
MFS...h W1 GBP GBP 2,15
MFS...h W1 USD USD 79,15
MFS... WH1 EUR EUR 13,75
MFS... WH1 GBP GBP 1,18
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.108,32 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 10 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.11.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth W1 EUR +8,27% +10,51% +9,17% +27,24%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,53% +16,96% +14,34% +25,59%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth W1 EUR +2,97% +4,94% +7,27%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,54% +4,59% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth W1 EUR N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt N/A N/A N/A
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth W1 EUR +5,38% +6,92% +6,46%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,27% +8,72% +9,63%

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