MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

GBP Allokation 40-60% Aktien

ISIN: LU0583244008

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Wealth WH1 GBP (LU0583244008) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.02.2011 (14,50 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
MFS... WH1 GBP GBP 0,85
13 weitere Tranchen
MFS...h A1 EUR EUR 612,51
MFS...h A1 USD USD 442,58
MFS... AH1 EUR EUR 127,71
MFS...h C1 USD USD 205,27
MFS...h I1 EUR EUR 132,14
MFS...h I1 GBP GBP 1,23
MFS...h I1 USD USD 41,55
MFS... IH1 EUR EUR 30,97
MFS...h N1 USD USD 92,44
MFS...h W1 EUR EUR 9,38
MFS...h W1 GBP GBP 2,27
MFS...h W1 USD USD 59,97
MFS... WH1 EUR EUR 11,36
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.870,40 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth WH1 GBP +11,36% +16,59% +29,49% +32,02%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,08% +7,28% +26,70% +42,46%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth WH1 GBP +9,00% +5,71% +6,29%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,07% +7,03% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth WH1 GBP 2,73 0,72 0,34
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,32 0,60 0,41
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth WH1 GBP +7,69% +11,27% +10,77%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,21% +12,19% +12,14%

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