MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

GBP Allokation 40-60% Aktien

ISIN: LU0583244008

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Wealth WH1 GBP (LU0583244008) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.02.2011 (14,19 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
MFS... WH1 GBP GBP 1,11
13 weitere Tranchen
MFS...h A1 EUR EUR 708,48
MFS...h A1 USD USD 491,63
MFS... AH1 EUR EUR 143,02
MFS...h C1 USD USD 225,24
MFS...h I1 EUR EUR 158,17
MFS...h I1 GBP GBP 1,81
MFS...h I1 USD USD 45,69
MFS... IH1 EUR EUR 58,65
MFS...h N1 USD USD 97,87
MFS...h W1 EUR EUR 9,91
MFS...h W1 GBP GBP 2,32
MFS...h W1 USD USD 65,97
MFS... WH1 EUR EUR 11,55
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.998,19 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth WH1 GBP +5,03% +12,93% +6,34% +27,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,50% +13,43% +12,12% +33,39%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth WH1 GBP +2,07% +4,93% +6,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,74% +5,70% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth WH1 GBP 0,45 negativ 0,10
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,59 negativ 0,13
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth WH1 GBP +8,00% +12,12% +10,69%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,44% +12,90% +13,71%

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