ISIN: LU0583244008
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Wealth WH1 GBP (LU0583244008) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.02.2011 (14,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFS... WH1 GBP | GBP | 1,03 |
| MFS...h A1 EUR | EUR | 685,70 | |||||
| MFS...h A1 USD | USD | 460,37 | |||||
| MFS... AH1 EUR | EUR | 138,15 | |||||
| MFS...h C1 USD | USD | 213,35 | |||||
| MFS...h I1 EUR | EUR | 149,50 | |||||
| MFS...h I1 GBP | GBP | 1,78 | |||||
| MFS...h I1 USD | USD | 42,71 | |||||
| MFS... IH1 EUR | EUR | 33,39 | |||||
| MFS...h N1 USD | USD | 95,64 | |||||
| MFS...h W1 EUR | EUR | 9,38 | |||||
| MFS...h W1 GBP | GBP | 2,27 | |||||
| MFS...h W1 USD | USD | 62,56 | |||||
| MFS... WH1 EUR | EUR | 11,36 |
EUR 1.927,04 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MFS Meridian Prudent Wealth WH1 GBP | +11,58% | +16,91% | +21,19% | +32,02% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,69% | +8,80% | +16,91% | +42,59% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Prudent Wealth WH1 GBP | +6,62% | +5,71% | +6,34% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,20% | +7,02% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Prudent Wealth WH1 GBP | 2,19 | 0,32 | 0,30 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,97 | 0,20 | 0,37 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Prudent Wealth WH1 GBP | +7,64% | +12,04% | +10,77% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,32% | +13,07% | +12,14% |
