MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

GBP Allokation 40-60% Aktien

ISIN: LU0583244008

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Wealth WH1 GBP (LU0583244008) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.02.2011 (14,44 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
MFS... WH1 GBP GBP 1,03
13 weitere Tranchen
MFS...h A1 EUR EUR 685,70
MFS...h A1 USD USD 460,37
MFS... AH1 EUR EUR 138,15
MFS...h C1 USD USD 213,35
MFS...h I1 EUR EUR 149,50
MFS...h I1 GBP GBP 1,78
MFS...h I1 USD USD 42,71
MFS... IH1 EUR EUR 33,39
MFS...h N1 USD USD 95,64
MFS...h W1 EUR EUR 9,38
MFS...h W1 GBP GBP 2,27
MFS...h W1 USD USD 62,56
MFS... WH1 EUR EUR 11,36
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.927,04 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth WH1 GBP +11,58% +16,91% +21,19% +32,02%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,69% +8,80% +16,91% +42,59%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth WH1 GBP +6,62% +5,71% +6,34%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,20% +7,02% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth WH1 GBP 2,19 0,32 0,30
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,97 0,20 0,37
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth WH1 GBP +7,64% +12,04% +10,77%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,32% +13,07% +12,14%

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