ISIN: LU0583244008
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Wealth WH1 GBP (LU0583244008) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.02.2011 (14,63 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFS... WH1 GBP | GBP | 0,93 |
| MFS...h A1 EUR | EUR | 675,69 | |||||
| MFS...h A1 USD | USD | 511,72 | |||||
| MFS... AH1 EUR | EUR | 148,24 | |||||
| MFS...h C1 USD | USD | 238,01 | |||||
| MFS...h I1 EUR | EUR | 144,13 | |||||
| MFS...h I1 GBP | GBP | 0,23 | |||||
| MFS...h I1 USD | USD | 48,44 | |||||
| MFS... IH1 EUR | EUR | 33,40 | |||||
| MFS...h N1 USD | USD | 106,46 | |||||
| MFS...h W1 EUR | EUR | 9,17 | |||||
| MFS...h W1 GBP | GBP | 1,88 | |||||
| MFS...h W1 USD | USD | 69,99 | |||||
| MFS... WH1 EUR | EUR | 13,07 |
EUR 1.866,71 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MFS Meridian Prudent Wealth WH1 GBP | +10,02% | +10,28% | +32,01% | +22,66% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,28% | +4,94% | +26,03% | +35,65% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Prudent Wealth WH1 GBP | +9,70% | +4,17% | +6,12% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,87% | +6,01% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Prudent Wealth WH1 GBP | 1,44 | 0,98 | 0,05 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,70 | 0,76 | 0,19 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Prudent Wealth WH1 GBP | +7,91% | +10,11% | +10,67% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,09% | +10,93% | +11,96% |
