ISIN: LU1307990942
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Wealth WH1 EUR (LU1307990942) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.12.2015 (9,49 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFS... WH1 EUR | EUR | 11,36 |
| MFS...h A1 EUR | EUR | 685,70 | |||||
| MFS...h A1 USD | USD | 458,75 | |||||
| MFS... AH1 EUR | EUR | 138,15 | |||||
| MFS...h C1 USD | USD | 212,63 | |||||
| MFS...h I1 EUR | EUR | 149,50 | |||||
| MFS...h I1 GBP | GBP | 1,78 | |||||
| MFS...h I1 USD | USD | 42,64 | |||||
| MFS... IH1 EUR | EUR | 33,39 | |||||
| MFS...h N1 USD | USD | 93,96 | |||||
| MFS...h W1 EUR | EUR | 9,38 | |||||
| MFS...h W1 GBP | GBP | 2,27 | |||||
| MFS...h W1 USD | USD | 61,94 | |||||
| MFS... WH1 GBP | GBP | 1,03 |
EUR 1.910,34 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MFS Meridian Prudent Wealth WH1 EUR | +10,55% | +13,74% | +12,60% | +17,98% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,42% | +4,36% | +5,64% | +19,70% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Prudent Wealth WH1 EUR | +4,03% | +3,36% | +4,09% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,82% | +3,61% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Prudent Wealth WH1 EUR | 2,09 | 0,19 | 0,14 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,93 | negativ | 0,15 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Prudent Wealth WH1 EUR | +7,20% | +9,87% | +8,92% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,54% | +9,94% | +9,43% |
