MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0808562705

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Wealth IH1 EUR (LU0808562705) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.02.2013 (11,59 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
MFS... IH1 EUR EUR 114,72
13 weitere Tranchen
MFS...h A1 EUR EUR 724,89
MFS...h A1 USD USD 552,69
MFS... AH1 EUR EUR 181,10
MFS...h C1 USD USD 236,75
MFS...h I1 EUR EUR 193,05
MFS...h I1 GBP GBP 1,83
MFS...h I1 USD USD 50,81
MFS...h N1 USD USD 109,61
MFS...h W1 EUR EUR 11,43
MFS...h W1 GBP GBP 3,49
MFS...h W1 USD USD 80,12
MFS... WH1 EUR EUR 15,89
MFS... WH1 GBP GBP 1,23
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.242,00 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth IH1 EUR +2,99% +7,05% -7,23% +15,62%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,80% +11,39% -0,41% +20,43%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth IH1 EUR -2,47% +2,95% +4,59%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,16% +3,73% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth IH1 EUR 0,36 negativ 0,07
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,89 negativ 0,13
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth IH1 EUR +9,75% +9,82% +8,67%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,04% +10,28% +10,76%

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