MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0808562705

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Wealth IH1 EUR (LU0808562705) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.02.2013 (11,77 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
MFS... IH1 EUR EUR 98,87
13 weitere Tranchen
MFS...h A1 EUR EUR 699,34
MFS...h A1 USD USD 521,24
MFS... AH1 EUR EUR 177,55
MFS...h C1 USD USD 226,39
MFS...h I1 EUR EUR 177,65
MFS...h I1 GBP GBP 1,83
MFS...h I1 USD USD 46,88
MFS...h N1 USD USD 105,49
MFS...h W1 EUR EUR 10,24
MFS...h W1 GBP GBP 3,48
MFS...h W1 USD USD 76,82
MFS... WH1 EUR EUR 15,02
MFS... WH1 GBP GBP 1,22
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.111,84 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth IH1 EUR +2,17% +12,14% -6,09% +13,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,22% +16,52% -0,46% +17,16%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth IH1 EUR -2,07% +2,56% +4,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,17% +3,15% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth IH1 EUR 1,05 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,78 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth IH1 EUR +9,02% +9,79% +8,75%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,00% +10,21% +10,74%

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