MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0337787088

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Wealth I1 USD (LU0337787088) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.03.2008 (18,40 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
MFS...h I1 USD USD 30,84
13 weitere Tranchen
MFS...h A1 EUR EUR 489,94
MFS...h A1 USD USD 377,06
MFS... AH1 EUR EUR 105,40
MFS...h C1 USD USD 181,03
MFS...h I1 EUR EUR 118,15
MFS...h I1 GBP GBP 0,13
MFS... IH1 EUR EUR 5,58
MFS...h N1 USD USD 79,82
MFS...h W1 EUR EUR 6,91
MFS...h W1 GBP GBP 2,16
MFS...h W1 USD USD 51,74
MFS... WH1 EUR EUR 9,62
MFS... WH1 GBP GBP 0,85
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.459,22 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth I1 USD -1,05% -1,39% +16,04% +16,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,97% +16,57% +32,53% +36,71%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth I1 USD +5,08% +3,08% +7,56%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,76% +6,38% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth I1 USD negativ 0,31 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,27 0,77 0,18
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth I1 USD +6,22% +6,18% +6,64%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,72% +8,51% +9,05%

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