MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0337787088

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Wealth I1 USD (LU0337787088) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.03.2008 (17,34 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
MFS...h I1 USD USD 42,71
13 weitere Tranchen
MFS...h A1 EUR EUR 685,70
MFS...h A1 USD USD 460,37
MFS... AH1 EUR EUR 138,15
MFS...h C1 USD USD 213,35
MFS...h I1 EUR EUR 149,50
MFS...h I1 GBP GBP 1,78
MFS... IH1 EUR EUR 33,39
MFS...h N1 USD USD 95,64
MFS...h W1 EUR EUR 9,38
MFS...h W1 GBP GBP 2,27
MFS...h W1 USD USD 62,56
MFS... WH1 EUR EUR 11,36
MFS... WH1 GBP GBP 1,03
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.927,04 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth I1 USD +4,19% +11,35% +17,12% +27,70%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -4,98% +3,34% +11,36% +34,22%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth I1 USD +5,41% +5,01% +8,24%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,61% +6,01% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth I1 USD 1,83 0,36 0,38
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,34 0,08 0,39
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth I1 USD +6,09% +7,18% +6,64%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,45% +9,77% +8,74%

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