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MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund

MFS Meridian Funds

USD Aggressive Mischfonds

ISIN: LU0337787088

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Wealth I1 USD (LU0337787088) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Aggressive Allocation" (USD Aggressive Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.03.2008 (12,35 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Meridian Funds" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
MFS...h I1 USD USD 226,93
14 weitere Tranchen
MFS...h A1 EUR EUR 669,00
MFS...h A1 USD USD 878,77
MFS... AH1 EUR EUR 338,80
MFS...h B1 USD USD 8,23
MFS...h C1 USD USD 384,48
MFS...h I1 EUR EUR 146,89
MFS...h I1 GBP GBP 3,70
MFS... IH1 EUR EUR 231,56
MFS...h N1 USD USD 205,54
MFS...h W1 EUR EUR 8,88
MFS...h W1 GBP GBP 5,03
MFS...h W1 USD USD 111,08
MFS... WH1 EUR EUR 27,93
MFS... WH1 GBP GBP 4,20
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 3.251,04 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2020
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Photo by Valery Livada on Unsplash
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2020
Absoluter Jahresertrag Seit Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth I1 USD +6,39% +12,13% +31,08% +45,29%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -5,75% +3,38% +11,71% +15,26%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth I1 USD +9,44% +7,76% +9,59%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,69% +2,82% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2020
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth I1 USD 2,23 1,27 1,10
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,30 0,21 0,21
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth I1 USD +4,72% +5,77% +6,26%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,49% +11,30% +11,22%

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