MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0583243612

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Wealth I1 GBP (LU0583243612) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.02.2011 (15,62 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
MFS...h I1 GBP	GBP	0,14

13 weitere Tranchen

MFS...h A1 EUR	EUR	480,88
MFS...h A1 USD	USD	376,36
MFS... AH1 EUR	EUR	102,86
MFS...h C1 USD	USD	179,38
MFS...h I1 EUR	EUR	118,64
MFS...h I1 USD	USD	32,36
MFS... IH1 EUR	EUR	5,69
MFS...h N1 USD	USD	79,52
MFS...h W1 EUR	EUR	6,55
MFS...h W1 GBP	GBP	2,27
MFS...h W1 USD	USD	48,51
MFS... WH1 EUR	EUR	9,95
MFS... WH1 GBP	GBP	0,84

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.443,94 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 12 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth I1 GBP	+6,61%	+5,84%	+21,77%	+20,27%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+8,52%	+10,82%	+27,45%	+26,41%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth I1 GBP	+6,79%	+3,76%	+7,94%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+8,41%	+4,78%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth I1 GBP	0,15	0,64	negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,96	0,87	0,06

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth I1 GBP	+7,70%	+7,00%	+7,08%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+6,99%	+6,97%	+7,67%

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