MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0870264776

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Wealth N1 USD (LU0870264776) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.02.2013 (13,56 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
MFS...h N1 USD USD 79,52
13 weitere Tranchen
MFS...h A1 EUR EUR 480,88
MFS...h A1 USD USD 376,36
MFS... AH1 EUR EUR 102,86
MFS...h C1 USD USD 179,38
MFS...h I1 EUR EUR 118,64
MFS...h I1 GBP GBP 0,14
MFS...h I1 USD USD 32,36
MFS... IH1 EUR EUR 5,69
MFS...h W1 EUR EUR 6,55
MFS...h W1 GBP GBP 2,27
MFS...h W1 USD USD 48,51
MFS... WH1 EUR EUR 9,95
MFS... WH1 GBP GBP 0,84
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.443,94 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 12 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth N1 USD +5,25% +4,07% +16,90% +12,08%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,18% +13,75% +29,48% +27,90%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth N1 USD +5,34% +2,31% +6,24%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,93% +4,99% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth N1 USD negativ 0,45 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,26 0,79 0,08
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth N1 USD +7,77% +6,73% +6,94%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,62% +8,45% +8,94%

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