MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0870264776

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Wealth N1 USD (LU0870264776) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.02.2013 (12,29 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
MFS...h N1 USD	USD	93,96

13 weitere Tranchen

MFS...h A1 EUR	EUR	685,70
MFS...h A1 USD	USD	458,75
MFS... AH1 EUR	EUR	138,15
MFS...h C1 USD	USD	212,63
MFS...h I1 EUR	EUR	149,50
MFS...h I1 GBP	GBP	1,78
MFS...h I1 USD	USD	42,64
MFS... IH1 EUR	EUR	33,39
MFS...h W1 EUR	EUR	9,38
MFS...h W1 GBP	GBP	2,27
MFS...h W1 USD	USD	61,94
MFS... WH1 EUR	EUR	11,36
MFS... WH1 GBP	GBP	1,03

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.910,34 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 8 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth N1 USD	+1,07%	+7,59%	+7,41%	+17,15%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-8,36%	+0,36%	+5,30%	+27,04%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth N1 USD	+2,41%	+3,22%	+6,54%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+1,70%	+4,84%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth N1 USD	1,53	0,04	0,17
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,20	negativ	0,32

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth N1 USD	+5,82%	+7,16%	+6,59%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+10,31%	+9,76%	+8,73%

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