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ISIN: LU0870264776
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Wealth N1 USD (LU0870264776) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Aggressive Allocation" (USD Aggressive Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.02.2013 (7,39 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Meridian Funds" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFS...h N1 USD | USD | 218,18 |
| MFS...h A1 EUR | EUR | 860,25 | |||||
| MFS...h A1 USD | USD | 950,63 | |||||
| MFS... AH1 EUR | EUR | 434,26 | |||||
| MFS...h C1 USD | USD | 395,19 | |||||
| MFS...h I1 EUR | EUR | 167,49 | |||||
| MFS...h I1 GBP | GBP | 3,76 | |||||
| MFS...h I1 USD | USD | 160,67 | |||||
| MFS... IH1 EUR | EUR | 364,20 | |||||
| MFS...h W1 EUR | EUR | 12,08 | |||||
| MFS...h W1 GBP | GBP | 5,27 | |||||
| MFS...h W1 USD | USD | 113,74 | |||||
| MFS... WH1 EUR | EUR | 41,02 | |||||
| MFS... WH1 GBP | GBP | 4,23 |
EUR 3.730,96 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MFS Meridian Prudent Wealth N1 USD | +5,62% | +10,71% | +27,72% | +37,82% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -6,83% | -0,29% | +9,38% | +14,45% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Prudent Wealth N1 USD | +8,50% | +6,63% | +8,87% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,95% | +2,65% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Prudent Wealth N1 USD | 1,74 | 1,13 | 0,92 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,13 | 0,19 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Prudent Wealth N1 USD | +4,62% | +5,56% | +6,13% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,35% | +11,54% | +11,10% |
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