MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0870264776

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Wealth N1 USD (LU0870264776) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.02.2013 (12,37 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
MFS...h N1 USD USD 95,64
13 weitere Tranchen
MFS...h A1 EUR EUR 685,70
MFS...h A1 USD USD 460,37
MFS... AH1 EUR EUR 138,15
MFS...h C1 USD USD 213,35
MFS...h I1 EUR EUR 149,50
MFS...h I1 GBP GBP 1,78
MFS...h I1 USD USD 42,71
MFS... IH1 EUR EUR 33,39
MFS...h W1 EUR EUR 9,38
MFS...h W1 GBP GBP 2,27
MFS...h W1 USD USD 62,56
MFS... WH1 EUR EUR 11,36
MFS... WH1 GBP GBP 1,03
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.927,04 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 8 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Yves Ceelen, CIO Global Balanced bei DPAM
DPAM

Multi Asset im zweiten Halbjahr 2025: Staatsausgaben dominieren Marktgeschehen

Vorbei sind die Zeiten, als Fed und EZB aggressiv durch quantitative Lockerung, Forward Guidance und rasche Zinssenkungen auf eine stabile Wirtschaft hinwirkten. Heute sind es vor allem Regierungen, die mit ihrer Fiskalpolitik die Märkte beeinflussen. Was das in den kommenden Monaten für die Asset Allocation bedeutet, erläutert Yves Ceelen, CIO Global Balanced von DPAM:

02.07.2025 09:52 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth N1 USD +3,56% +9,68% +12,03% +18,55%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -5,55% +2,87% +10,29% +29,03%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth N1 USD +3,86% +3,46% +6,70%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,28% +5,17% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth N1 USD 1,55 0,15 0,14
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,27 0,05 0,30
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth N1 USD +6,09% +7,18% +6,64%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,73% +9,85% +8,77%

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