MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0583242994

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Wealth A1 EUR (LU0583242994) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.02.2011 (14,71 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
MFS...h A1 EUR EUR 671,47
13 weitere Tranchen
MFS...h A1 USD USD 438,11
MFS... AH1 EUR EUR 149,76
MFS...h C1 USD USD 204,54
MFS...h I1 EUR EUR 143,38
MFS...h I1 GBP GBP 0,26
MFS...h I1 USD USD 41,69
MFS... IH1 EUR EUR 33,53
MFS...h N1 USD USD 91,33
MFS...h W1 EUR EUR 8,77
MFS...h W1 GBP GBP 2,18
MFS...h W1 USD USD 60,65
MFS... WH1 EUR EUR 13,10
MFS... WH1 GBP GBP 1,08
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.859,85 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth A1 EUR +2,26% +6,09% +17,97% +21,02%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,17% +3,91% +19,96% +33,81%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth A1 EUR +5,66% +3,89% +7,06%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,19% +5,94% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth A1 EUR 0,92 1,09 0,11
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,48 0,90 0,30
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth A1 EUR +7,49% +6,27% +6,67%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,19% +8,15% +8,71%

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