MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0583242994

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Wealth A1 EUR (LU0583242994) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.02.2011 (14,51 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
MFS...h A1 EUR EUR 612,51
13 weitere Tranchen
MFS...h A1 USD USD 442,58
MFS... AH1 EUR EUR 127,71
MFS...h C1 USD USD 205,27
MFS...h I1 EUR EUR 132,14
MFS...h I1 GBP GBP 1,23
MFS...h I1 USD USD 41,55
MFS... IH1 EUR EUR 30,97
MFS...h N1 USD USD 92,44
MFS...h W1 EUR EUR 9,38
MFS...h W1 GBP GBP 2,27
MFS...h W1 USD USD 59,97
MFS... WH1 EUR EUR 11,36
MFS... WH1 GBP GBP 0,85
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.870,40 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth A1 EUR +1,62% +7,01% +15,13% +18,93%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -3,71% +1,17% +15,58% +28,01%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth A1 EUR +4,81% +3,53% +7,14%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,89% +4,99% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth A1 EUR 1,62 0,55 0,21
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,62 0,42 0,33
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth A1 EUR +7,02% +7,12% +6,67%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,78% +9,21% +8,56%

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