JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Ausgewogene Mischfonds
ISIN: LU0972073562
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced C (dist) USDH (LU0972073562) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.09.2015 (7,99 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...st) USDH | USD | 11,98 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 451,94 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 519,34 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 134,79 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 12,38 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 7,59 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 111,14 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 1.053,16 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 2,93 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 15,21 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 474,74 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 122,92 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 2,94 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 249,97 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 3,76 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 165,17 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 481,61 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 0,64 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 0,03 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
USD 3.978,35 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2023
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2023
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (dist) USDH | +4,36% | -4,45% | +16,86% | +30,82% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,25% | -4,38% | +18,64% | +24,73% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (dist) USDH | +5,33% | +5,52% | +6,00% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,80% | +4,46% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (dist) USDH | negativ | 0,01 | 0,26 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,04 | 0,11 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (dist) USDH | +7,45% | +8,21% | +8,84% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,49% | +8,95% | +9,75% |
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Bank of England: Riskante Wette
Die Bank of England hat die Zinssätze beibehalten. Der nächste Schritt dürfte eine Zinssenkung sein, aber die Strategie, auf eine baldige Trendwende beim Lohnwachstum zu hoffen, ist riskant.
Einladung zum Fonds-Dialog 2023 | Im Oktober & November 6x in Österreich!
Jetzt kostenlos anmelden! Inkl. 2,5 CFP-Credits und TV-Börsenexpertin Monika Rosen als Moderatorin | Wir laden ein zum Fonds-Dialog in Graz, Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck & Rankweil: Gemeinsam mit T. Rowe Price, Natixis Investment Managers, Shareholder Value Management und J. Safra Sarasin freuen wir uns, am 4. & 5. Oktober sowie am 21. & 22. November zur 8. Ausgabe unserer akkreditierten Fachkonferenz „e-fundresearch.com Fonds-Dialog“ einzuladen. Der diesjährige Herbst Fonds-Dialog steht unter dem Motto „Navigieren im Wandel der Finanzmärkte". Im Rahmen von vier kurzweiligen Workshops, werden Ihnen die Experten der vier internationalen Fondshäuser Einblicke in ihre aktuellen Markterwartungen und Positionierungen geben und Ihnen auch für individuelle Fragen persönlich zur Verfügung stehen.