JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Ausgewogene Mischfonds
ISIN: LU0972073562
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced C (dist) USDH (LU0972073562) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.09.2015 (9,59 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...st) USDH | USD | 8,24 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 346,85 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 411,66 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 99,74 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 7,72 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 5,94 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 75,44 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 697,34 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 6,17 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 9,23 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 1,86 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 99,12 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 0,01 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 0,00 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 563,40 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 98,72 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 1,65 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 63,45 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 0,48 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 119,62 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 59,84 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 0,31 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 0,05 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 2.676,86 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (dist) USDH | -5,94% | +3,29% | +11,73% | +42,25% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,74% | +3,99% | +12,89% | +40,55% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (dist) USDH | +3,77% | +7,30% | +6,49% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,07% | +6,92% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (dist) USDH | negativ | negativ | 0,48 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,42 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (dist) USDH | +10,93% | +9,37% | +8,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,73% | +9,53% | +8,97% |
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