JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0972073562

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced C (dist) USDH (LU0972073562) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.09.2015 (9,81 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JPM...st) USDH USD 8,67
22 weitere Tranchen
JPM...acc) EUR EUR 363,15
JPM...cc) USDH USD 421,61
JPM...ist) EUR EUR 105,34
JPM...st) USDH USD 7,85
JPM...th) USDH USD 6,34
JPM...acc) EUR EUR 78,11
JPM...cc) USDH USD 710,67
JPM...ist) EUR EUR 6,83
JPM...th) USDH USD 8,07
JPM...acc) EUR EUR 2,03
JPM...cc) USDH USD 105,90
JPM...st) USDH USD 0,01
JPM...th) USDH USD 0,00
JPM...acc) EUR EUR 580,33
JPM...cc) USDH USD 96,13
JPM...th) USDH USD 1,70
JPM...acc) EUR EUR 68,97
JPM...cc) USDH USD 7,98
JPM...acc) EUR EUR 110,12
JPM...acc) EUR EUR 37,62
JPM...acc) EUR EUR 0,40
JPM...cc) USDH USD 0,06
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.727,91 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 10 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM Global Balanced C (dist) USDH -8,89% -2,52% +12,44% +29,90%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -8,97% -2,54% +10,61% +25,34%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JPM Global Balanced C (dist) USDH +3,98% +5,37% +5,97%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,35% +4,52% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JPM Global Balanced C (dist) USDH 0,15 0,31 0,36
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,19 0,25 0,26
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM Global Balanced C (dist) USDH +12,58% +9,95% +9,01%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,44% +9,83% +9,16%

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