JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Ausgewogene Mischfonds
ISIN: LU0972073562
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced C (dist) USDH (LU0972073562) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.09.2015 (9,97 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...st) USDH | USD | 9,51 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 361,85 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 496,91 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 105,52 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 9,46 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 7,52 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 77,96 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 831,36 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 6,92 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 9,19 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 2,06 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 119,30 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 0,01 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 0,00 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 555,46 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 109,07 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 1,93 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 69,78 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 9,58 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 109,05 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 27,82 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 0,41 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 0,07 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 2.698,49 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (dist) USDH | -6,80% | +0,93% | +8,46% | +32,64% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -6,76% | +0,63% | +5,78% | +31,97% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (dist) USDH | +2,74% | +5,81% | +6,11% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,83% | +5,61% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (dist) USDH | 0,15 | 0,30 | 0,24 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,16 | 0,22 | 0,21 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (dist) USDH | +13,37% | +9,65% | +9,14% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,27% | +9,27% | +9,17% |
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