JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Ausgewogene Mischfonds
ISIN: LU0957040008
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced D (acc) USDH (LU0957040008) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.11.2013 (11,62 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...cc) USDH | USD | 100,94 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 361,28 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 431,75 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 104,14 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 8,13 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 6,48 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 80,02 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 724,82 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 6,64 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 8,76 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 9,97 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 1,99 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 106,33 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 0,01 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 0,00 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 586,50 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 1,72 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 67,60 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 8,06 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 110,47 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 44,11 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 0,39 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 0,06 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 2.770,19 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced D (acc) USDH | -8,92% | +0,59% | +6,52% | +23,05% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -7,29% | +2,01% | +9,62% | +28,52% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced D (acc) USDH | +2,13% | +4,24% | +6,09% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,06% | +5,03% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced D (acc) USDH | 0,03 | negativ | 0,19 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,17 | 0,02 | 0,27 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced D (acc) USDH | +13,22% | +10,04% | +8,99% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,61% | +9,96% | +9,13% |
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