JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Ausgewogene Mischfonds
ISIN: LU0957039927
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced C (acc) USDH (LU0957039927) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.11.2013 (11,77 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...cc) USDH | USD | 732,14 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 364,11 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 428,57 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 105,17 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 8,11 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 6,51 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 77,48 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 6,87 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 8,92 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 8,29 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 2,05 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 100,28 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 0,01 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 0,00 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 564,29 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 96,98 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 1,66 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 69,38 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 8,21 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 111,33 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 32,89 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 0,40 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 0,06 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 2.733,73 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (acc) USDH | -5,16% | +1,92% | +10,12% | +37,58% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -5,23% | +1,06% | +7,08% | +35,12% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (acc) USDH | +3,27% | +6,59% | +7,68% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,24% | +6,10% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (acc) USDH | 0,23 | 0,24 | 0,31 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,19 | 0,14 | 0,25 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (acc) USDH | +13,26% | +9,58% | +9,10% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,23% | +9,23% | +9,12% |
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