JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Ausgewogene Mischfonds
ISIN: LU0957039927
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced C (acc) USDH (LU0957039927) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.11.2013 (11,49 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...cc) USDH | USD | 716,51 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 359,75 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 424,94 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 103,14 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 7,91 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 6,28 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 78,56 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 6,46 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 8,61 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 9,61 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 1,94 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 104,55 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 0,01 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 0,00 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 588,60 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 99,52 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 1,69 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 66,37 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 0,50 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 114,99 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 52,43 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 0,38 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 0,06 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 2.752,82 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (acc) USDH | -11,73% | -1,91% | +3,06% | +25,74% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -9,76% | -0,93% | +3,92% | +25,88% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (acc) USDH | +1,01% | +4,69% | +7,18% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,24% | +4,60% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (acc) USDH | negativ | negativ | 0,29 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,06 | negativ | 0,27 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (acc) USDH | +12,67% | +10,06% | +8,89% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,28% | +9,98% | +9,08% |
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