JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Ausgewogene Mischfonds
ISIN: LU0957039927
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced C (acc) USDH (LU0957039927) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.11.2013 (11,89 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...cc) USDH | USD | 720,76 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 367,27 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 432,82 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 107,32 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 8,30 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 6,37 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 74,44 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 5,45 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 5,39 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 8,14 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 4,19 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 107,38 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 0,01 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 0,00 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 549,19 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 95,10 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 1,59 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 71,09 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 7,89 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 109,89 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 24,58 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 0,42 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 0,06 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 2.707,65 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
+ 12 weitere
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (acc) USDH | -5,12% | +2,31% | +13,45% | +34,35% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -5,56% | +1,58% | +9,89% | +32,54% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (acc) USDH | +4,30% | +6,08% | +7,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,12% | +5,68% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (acc) USDH | 0,23 | 0,57 | 0,32 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,20 | 0,48 | 0,27 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (acc) USDH | +13,48% | +9,53% | +9,16% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,33% | +9,11% | +9,16% |
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