JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Ausgewogene Mischfonds
ISIN: LU0957039927
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced C (acc) USDH (LU0957039927) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.11.2013 (9,33 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...cc) USDH | USD | 1.027,64 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 495,90 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 508,79 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 158,32 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 12,00 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 8,12 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 139,29 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 3,61 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 9,44 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 17,42 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 482,96 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 122,11 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 2,73 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 229,93 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 43,83 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 145,39 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 549,22 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 0,77 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 0,03 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 3.957,62 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
+ 12 weitere
Aktuelle J.P. Morgan Asset Management Meldungen
» zum J.P. Morgan Asset Management NewsCenter
Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2023
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2023
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (acc) USDH | +2,77% | -2,19% | +14,39% | +36,77% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,27% | +1,02% | +11,53% | +31,91% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (acc) USDH | +4,58% | +6,46% | +7,91% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,66% | +5,64% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (acc) USDH | negativ | 0,25 | 0,24 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,12 | 0,12 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (acc) USDH | +10,39% | +9,63% | +9,03% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,75% | +11,14% | +9,75% |
Aktuell auf
AllianzGI Die Woche voraus: Die Flut
Während der Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) weiter für Unruhe rund um den Globus sorgt, platzen auch die noch jungen Blütenträume der „modernen Geldtheorie“ (MMT – „ Modern Monetary Theory“), welche im Kern davon ausgeht, dass letztlich die Fiskalpolitik keine Restriktionen kenne, da die Staaten nicht an den Knappheitsfaktor Geld gebunden seien. Im Gegenteil, sie könnten dieses ja nach Bedarf herstellen…
Rechenbeispiel: Wenn Jesus in den MSCI World investiert hätte
Haben Sie sich jemals gefragt, wie viel Jesus heute besitzen würde, wenn er vor 2.000 Jahren nur einen Cent in solche ETFs investiert hätte?
Künstliche Intelligenz treibt Cloud-Anbieter, Softwarefirmen und Halbleiterproduzenten
Das Beispiel ChatGPT zeigt, dass KI die Produktivität enorm steigern kann, etwa für Softwareentwickler, Designingenieure, Kreativdesigner und in der Buchhaltung.
Frühjahrsputz und Lebensmittel-Gutscheine
Pünktlich zum Start in das Wochenende kommentiert der anerkannte Kapitalmarktexperte Dr. Josef Obergantschnig wöchentlich das Börsengeschehen aus erfrischend neuen Blickwinkeln.
CIO Weekly | Plötzlich alles anders - zweiter Teil
Durch die Probleme der Banken sind die Finanzbedingungen jetzt vielleicht so straff, dass die Zinsen nicht weiter erhöht werden.
Union Investment Chefvolkswirt: Einkaufsmanagerindizes hellen sich deutlicher auf als erwartet
Die Einkaufsmanagerindizes für den März zeigen, dass sich die konjunkturelle Lage Deutschlands zum Ende des ersten Quartals weiter aufgehellt hat. Der Gesamtindex ist kräftig gestiegen und liegt mit 52,6 Punkten über der Wachstumsschwelle von 50.
Gesundheitssektor - attraktiv in doppelter Hinsicht
Portfoliomanager Andy Acker erklärt, warum der Gesundheitssektor im heutigen Marktumfeld eine attraktive Kombination aus defensiven Qualitäten und Wachstumchancen bieten könnte.
Zeit für eine Rückkehr zu den Banken? Eine Bestandsaufnahme des Finanzsektors
Inmitten dreier Bankenzusammenbrüche in den USA und der Angst vor einem weiteren in Europa wurde der Bankensektor sowie die Aktien- und Anleihemärkte in der vergangenen Woche in Mitleidenschaft gezogen. Der Staub hat sich auch noch nicht ganz gelegt. Obwohl sich die meisten Probleme der Silicon Valley Bank (SVB) und der Credit Suisse als idiosynkratisch erweisen könnten, haben die Anleger mit einer Risikominderung reagiert.
Pro & Contra: EU-weites Provisionsverbot im Fondsvertrieb
Wie ein Damoklesschwert schwebt es über der Finanzbranche: Die Pläne der EU-Kommission für ein Union-weites Provisionsverbot in der Anlageberatung. Sollte es soweit kommen, stünde auch im Fondsvertrieb das Beratungsgeschäft auf Basis von Bestandsprovisionen vor dem Aus und könnte dadurch viele Vertriebsmodelle über Nacht irrelevant machen.
Kepler-Fonds wird 25 und verkündet Zukunftspläne
Die oberösterreichische Kepler-Fonds KAG blickt auf 25 Jahre Erfolg zurück und strebt eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung an, indem sie verstärkt auf Behavioral Finance und Künstliche Intelligenz setzt.