JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced A (acc) EUR (LU0070212591) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.07.1995 (29,86 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JPM...acc) EUR EUR 359,75
22 weitere Tranchen
JPM...cc) USDH USD 424,94
JPM...ist) EUR EUR 103,14
JPM...st) USDH USD 7,91
JPM...th) USDH USD 6,28
JPM...acc) EUR EUR 78,56
JPM...cc) USDH USD 716,51
JPM...ist) EUR EUR 6,46
JPM...st) USDH USD 8,61
JPM...th) USDH USD 9,61
JPM...acc) EUR EUR 1,94
JPM...cc) USDH USD 104,55
JPM...st) USDH USD 0,01
JPM...th) USDH USD 0,00
JPM...acc) EUR EUR 588,60
JPM...cc) USDH USD 99,52
JPM...th) USDH USD 1,69
JPM...acc) EUR EUR 66,37
JPM...cc) USDH USD 0,50
JPM...acc) EUR EUR 114,99
JPM...acc) EUR EUR 52,43
JPM...acc) EUR EUR 0,38
JPM...cc) USDH USD 0,06
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.752,82 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 16 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM Global Balanced A (acc) EUR -3,78% +1,86% +1,40% +15,06%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -2,90% +3,07% +6,54% +21,83%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JPM Global Balanced A (acc) EUR +0,47% +2,85% +4,56%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,09% +3,93% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JPM Global Balanced A (acc) EUR 0,45 negativ 0,09
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,76 negativ 0,22
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM Global Balanced A (acc) EUR +7,05% +8,85% +8,63%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,44% +8,42% +7,78%

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