JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
EUR Ausgewogene Mischfonds - Global
ISIN: LU0070212591
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced A (acc) EUR (LU0070212591) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.07.1995 (29,38 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...acc) EUR | EUR | 399,82 |
| JPM...cc) USDH | USD | 458,64 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 118,57 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 9,63 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 7,43 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 83,87 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 908,54 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 3,38 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 10,01 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 9,71 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 627,07 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 112,56 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 2,24 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 68,71 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 0,58 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 123,06 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 158,39 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 0,61 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 0,05 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 3.102,66 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced A (acc) EUR | +6,89% | +17,46% | -4,37% | +15,14% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,23% | +15,47% | +2,26% | +16,96% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced A (acc) EUR | -1,48% | +2,86% | +4,74% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,71% | +3,11% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced A (acc) EUR | 1,97 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,27 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced A (acc) EUR | +7,51% | +8,93% | +9,41% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,81% | +8,38% | +9,07% |
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