JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0972074701

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced I (acc) USDH (LU0972074701) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.11.2013 (11,62 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JPM...cc) USDH USD 8,06
22 weitere Tranchen
JPM...acc) EUR EUR 361,28
JPM...cc) USDH USD 431,75
JPM...ist) EUR EUR 104,14
JPM...st) USDH USD 8,13
JPM...th) USDH USD 6,48
JPM...acc) EUR EUR 80,02
JPM...cc) USDH USD 724,82
JPM...ist) EUR EUR 6,64
JPM...st) USDH USD 8,76
JPM...th) USDH USD 9,97
JPM...acc) EUR EUR 1,99
JPM...cc) USDH USD 106,33
JPM...st) USDH USD 0,01
JPM...th) USDH USD 0,00
JPM...acc) EUR EUR 586,50
JPM...cc) USDH USD 100,94
JPM...th) USDH USD 1,72
JPM...acc) EUR EUR 67,60
JPM...acc) EUR EUR 110,47
JPM...acc) EUR EUR 44,11
JPM...acc) EUR EUR 0,39
JPM...cc) USDH USD 0,06
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.770,19 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 4 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM Global Balanced I (acc) USDH -8,43% +1,91% +10,74% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -6,92% +4,00% +14,75% +47,00%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JPM Global Balanced I (acc) USDH +3,46% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,51% +7,46% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JPM Global Balanced I (acc) USDH 0,13 0,07 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,33 0,13 0,43
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM Global Balanced I (acc) USDH +13,23% +10,05% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,07% +10,28% +10,01%

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