JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Ausgewogene Mischfonds
ISIN: LU0972074701
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced I (acc) USDH (LU0972074701) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.11.2013 (11,00 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...cc) USDH | USD | 0,58 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 399,82 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 458,64 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 118,57 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 9,63 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 7,43 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 83,87 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 908,54 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 3,38 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 10,01 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 9,71 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 627,07 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 112,56 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 2,24 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 68,71 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 123,06 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 158,39 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 0,61 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 0,05 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 3.102,66 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced I (acc) USDH | +11,08% | +17,39% | +11,75% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,19% | +14,44% | +18,67% | +38,68% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced I (acc) USDH | +3,77% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,76% | +6,48% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced I (acc) USDH | 2,47 | negativ | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,11 | negativ | 0,27 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced I (acc) USDH | +5,96% | +8,00% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,65% | +8,37% | +10,03% |
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