JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0972074701

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced I (acc) USDH (LU0972074701) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.11.2013 (11,91 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
JPM...cc) USDH	USD	7,89

22 weitere Tranchen

JPM...acc) EUR	EUR	367,27
JPM...cc) USDH	USD	432,82
JPM...ist) EUR	EUR	107,32
JPM...st) USDH	USD	8,30
JPM...th) USDH	USD	6,37
JPM...acc) EUR	EUR	74,44
JPM...cc) USDH	USD	720,76
JPM...ist) EUR	EUR	5,45
JPM...st) USDH	USD	5,39
JPM...th) USDH	USD	8,14
JPM...acc) EUR	EUR	4,19
JPM...cc) USDH	USD	107,38
JPM...st) USDH	USD	0,01
JPM...th) USDH	USD	0,00
JPM...acc) EUR	EUR	549,19
JPM...cc) USDH	USD	95,10
JPM...th) USDH	USD	1,59
JPM...acc) EUR	EUR	71,09
JPM...acc) EUR	EUR	109,89
JPM...acc) EUR	EUR	24,58
JPM...acc) EUR	EUR	0,42
JPM...cc) USDH	USD	0,06

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.707,65 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 4 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
JPM Global Balanced I (acc) USDH	-5,08%	+2,36%	+13,62%	+34,66%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-4,93%	+3,02%	+16,56%	+51,74%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
JPM Global Balanced I (acc) USDH	+4,35%	+6,13%	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+4,92%	+8,10%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
JPM Global Balanced I (acc) USDH	0,23	0,58	0,32
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,31	0,59	0,44

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
JPM Global Balanced I (acc) USDH	+13,48%	+9,53%	+9,16%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+12,56%	+9,59%	+9,81%

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