JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Ausgewogene Mischfonds
ISIN: LU0972074701
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced I (acc) USDH (LU0972074701) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.11.2013 (11,60 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...cc) USDH | USD | 8,06 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 361,28 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 431,75 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 104,14 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 8,13 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 6,48 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 80,02 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 724,82 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 6,64 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 8,76 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 9,97 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 1,99 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 106,33 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 0,01 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 0,00 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 586,50 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 100,94 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 1,72 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 67,60 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 110,47 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 44,11 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 0,39 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 0,06 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 2.770,19 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
+ 4 weitere
Aktuelle J.P. Morgan Asset Management Meldungen
» zum J.P. Morgan Asset Management NewsCenter
Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced I (acc) USDH | -8,43% | +1,91% | +10,74% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -6,92% | +4,00% | +14,75% | +47,00% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced I (acc) USDH | +3,46% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,51% | +7,46% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced I (acc) USDH | 0,13 | 0,07 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,33 | 0,13 | 0,43 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced I (acc) USDH | +13,23% | +10,05% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,07% | +10,28% | +10,01% |
Aktuell auf
Infrastruktur für die Energiewende: Alpha-Generierung durch Sektor Spezialisierung und Positionierung im mittleren Marktsegment
Alpha-Generierung durch Sektor Spezialisierung und Positionierung im mittleren Marktsegment
Strategen-Umfrage: Unterschätzen die Märkte den Nahost-Konflikt?
Nach den gezielten Luftangriffen der USA auf iranische Nuklearanlagen und einer weiteren Eskalation im Nahostkonflikt bleiben die internationalen Finanzmärkte auffallend gelassen. Doch wie lange ist diese Ruhe haltbar? Die e-fundresearch.com Redaktion hat führende Ökonom:innen und Kapitalmarktexpert:innen um ihre Einschätzung gebeten – mit teils deutlich unterschiedlichen Risikobewertungen.
KEPLER erklärt's | Zölle
Zölle sind mehr als nur politische Schlagzeilen – sie beeinflussen Preise, Lieferketten, Unternehmensgewinne und vor allem: die Finanzmärkte. Mit der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus rückte eine protektionistische Handelspolitik schnell und stark in den Fokus. Das sorgt für Unsicherheit und Volatilität an den Börsen, besonders bei Industrie-, Technologie- und Exportwerten. Was das für Anleger bedeutet und wie KEPLER in den Mischportfolios darauf reagiert, erläutert Fondsmanagerin Marina Pawelka im aktuellen Video-Beitrag.
Finanzmärkte erstaunlich gelassen trotz Eskalation - Fed im Dilemma zwischen Zöllen und Arbeitsmarkt
Über die verhaltene Reaktion der Finanzmärkte auf die kriegerische Eskalation im Nahen Osten wundert sich Axel Botte, Chefstratege des französischen Investmenthauses Ostrum Asset Management. Angesichts der hohen Risiken sei die Erholung der risikobehafteten Anlagen zum jetzigen Zeitpunkt überraschend. Selbst die implizite Volatilität habe sich bei 22% eingependelt.
Section 899: US-Steuerwaffe mit Sprengkraft für Europas Börsen
Section 899: Neue US-Steuerdrohung mit globalen Folgen. Die Trump-Klausel zielt auf EU-Konzerne, belastet Kapitalflüsse und könnte Euro-Aktien stärken. Warum Small Caps in der Eurozone jetzt profitieren – und was Investoren beachten sollten.
Goldman Sachs startet aktiven Green & Social Bond-ETF für Schwellenländer
Goldman Sachs Asset Management hat die Auflegung des Goldman Sachs Emerging Markets Green and Social Bond Active UCITS ETF (GEMS) bekannt gegeben.
AllianzGI: Kombination verschiedener Anlagestrategien schaffen robustes Multi Asset-Portfolio
Die Kombination von fundamentalen (analytisch, erfahrungsbasiert) und quantitativen (datengetrieben, modellbasiert) Anlagestrategien führt zu stabileren, besser diversifizierten Multi Asset-Portfolios – besonders in volatilen Marktphasen.
Geopolitische Eskalation: Nahost-Konflikt belastet Märkte – Ölpreisrisiken im Fokus
Generali Investments analysiert die Folgen der Iran-Eskalation: Warum Anleger trotz geopolitischer Spannungen am US-Dollar zweifeln, Öl ein Schlüsselfaktor bleibt und selektives Positionieren bei Anleihen und Aktien jetzt entscheidend ist.
Neuberger Berman zur Eskalation im Nahen Osten: „Aussicht auf politische Unruhe im Iran birgt das Risiko nachhaltiger Störungen am Ölmarkt“
Nach einer Woche israelischer Angriffe auf iranische Nuklearanlagen und andere Ziele griff die USA am Samstag in den Konflikt ein und setzte B-2-Bomber ein, um die iranischen Nuklearanlagen in Fordow, Natans und Isfahan mit Massive Ordnance Penetrator (MOP)-Bomben anzugreifen. Hakan Kaya, Senior Portfoliomanager bei Neuberger Berman im Team für Quantitative und Multi-Asset-Strategien, analysiert die jüngsten Marktbewegungen und gibt einen Ausblick.
Auswirkungen des Iran-Konflikts auf die Märkte der Schwellenländer
Die jüngsten Ereignisse im Nahen Osten werden das kurzfristige Bild verändern. Angesichts der Ungewissheit, wie sich die Situation entwickeln wird, dürfte die Risikoaversion überwiegen. Nach wie vor besteht ein hohes Maß an Ungewissheit über die Dauer der Angriffe und etwaige Vergeltungsmaßnahmen sowie darüber, wie weitreichend Gegenmaßnahmen sein werden.
Krieg im Iran: Konflikt mit erheblichem Disruptionspotenzial für Weltmärkte
Der Eintritt der USA in den Irankrieg stellt eine historische Zäsur dar. Obwohl starke Marktreaktionen am Sonntag zunächst ausblieben, sieht Nelson Yu, Head – Equities bei AllianceBernstein, erhebliches Disruptionspotenzial für die Weltmärkte. Insbesondere eine Blockade der Straße von Hormus, könnte den Ölpreis in neue Höhen treiben. Warum er das langfristige Wachstumspotenzial dennoch ungebrochen sieht und wie sich Anleger jetzt auf die neue Situation einstellen können, erklärt er in folgendem Marktkommentar.
Atomkraft und Uran erhalten durch Trump und Europa neuen Auftrieb
Die jüngsten Verfügungen von Präsident Trump sind ein wichtiger Meilenstein für Investitionen in die Kernenergie.
AllianzGI-Multi-Asset-CIO: US-Angriffe auf den Iran – eine neue geopolitische Schockwelle
Die US-Luftangriffe auf iranische Nuklearanlagen – Natanz, Isfahan und Fordow – stellen eine erhebliche Eskalation der Spannungen im Nahen Osten dar. Bei der Ankündigung der Angriffe am 21. Juni bezeichnete US-Präsident Donald Trump die Operation als „spektakulären militärischen Erfolg“. Der Iran hat bereits mit Raketenangriffen auf Israel reagiert.