JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0972074701

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced I (acc) USDH (LU0972074701) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.11.2013 (11,82 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JPM...cc) USDH USD 9,58
22 weitere Tranchen
JPM...acc) EUR EUR 361,85
JPM...cc) USDH USD 496,91
JPM...ist) EUR EUR 105,52
JPM...st) USDH USD 9,46
JPM...th) USDH USD 7,52
JPM...acc) EUR EUR 77,96
JPM...cc) USDH USD 831,36
JPM...ist) EUR EUR 6,92
JPM...st) USDH USD 9,51
JPM...th) USDH USD 9,19
JPM...acc) EUR EUR 2,06
JPM...cc) USDH USD 119,30
JPM...st) USDH USD 0,01
JPM...th) USDH USD 0,00
JPM...acc) EUR EUR 555,46
JPM...cc) USDH USD 109,07
JPM...th) USDH USD 1,93
JPM...acc) EUR EUR 69,78
JPM...acc) EUR EUR 109,05
JPM...acc) EUR EUR 27,82
JPM...acc) EUR EUR 0,41
JPM...cc) USDH USD 0,07
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.698,49 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 4 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM Global Balanced I (acc) USDH -6,77% +0,99% +8,62% +32,80%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -5,96% +2,30% +12,68% +50,12%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JPM Global Balanced I (acc) USDH +2,80% +5,84% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,78% +7,96% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JPM Global Balanced I (acc) USDH 0,16 0,31 0,25
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,28 0,36 0,39
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM Global Balanced I (acc) USDH +13,37% +9,65% +9,14%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,52% +9,71% +9,85%

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