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JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Ausgewogene Mischfonds
ISIN: LU0972074701
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced I (acc) USDH (LU0972074701) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.11.2013 (8,03 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...cc) USDH | USD | 61,43 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 712,03 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 556,99 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 218,80 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 18,43 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 9,25 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 220,68 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 1.101,49 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 10,42 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 37,20 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 12,47 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 350,55 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 149,26 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 2,93 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 225,62 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 156,50 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 839,71 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 0,94 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 0,07 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 4.685,88 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2021
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2021
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced I (acc) USDH | +14,49% | +20,16% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,20% | +21,16% | +27,80% | +29,89% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced I (acc) USDH | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,43% | +5,23% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced I (acc) USDH | 2,83 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,36 | 0,75 | 0,55 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced I (acc) USDH | +6,88% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,62% | +11,01% | +9,21% |
Aktuell auf
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DPAM-CEO: Die drei Extreme des Marktes
Gleich zu Beginn der Pandemie im ersten Quartal 2020 waren Anleger mit extremer Marktvolatilität sowie extremen geld- und finanzpolitischen Initiativen konfrontiert. Sie mussten zudem mit extrem schwankenden Wirtschaftsindikatoren fertig werden. Auch aktuell müssen sich Anleger mit Fragen zu extremen Bewertungsniveaus an den Renten- und Aktienmärkten auseinandersetzen. Hinzu kommt die heftige Entwicklung der vierten Welle von COVID-Infektionen in vielen europäischen Ländern. Ein Kommentar von Peter De Coensel, CEO von DPAM.
Österreich-Lockdown belastet Anleiherenditen weltweit
Ein deutliches Zeichen für die Befürchtungen im Zusammenhang mit den erneuten Lockdown-Maßnahmen in Europa (z.B. in Österreich) war die deutliche Abflachung der Bundesrendite: Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihen fiel um 8 Basispunkte auf -0,34 % und führte den allgemeinen Rückgang der Renditen in den Industrieländern (mit Ausnahme Australiens) in der vergangenen Woche an. Während der gesamten Pandemie scheinen die virusbedingten Zustände in Europa denjenigen in den USA um etwa drei Wochen voraus zu sein.
Bantleon-Fondsmanager Maier: Pflegeheime als attraktives Investment
Die Aktienkurse von Pflegeheimbetreibern sind infolge der Corona-Pandemie um mehr als 40% eingebrochen. Obwohl die operativen Ergebnisse dieser Unternehmen sich inzwischen weitgehend erholt haben, liegen die Aktienkurse noch deutlich unter ihren Vorkrisenniveaus. Der Zeitpunkt zum Einstieg ist also günstig. Aber auch langfristig sind Aktien von Pflegeheimbetreibern attraktive Investments. Anleger profitieren hier von der alternden Bevölkerung sowie vom Schutz vor konjunkturellen Einbrüchen.
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2 x Platz 1 bei den Österreichischen Dachfonds-Awards des GELD-MAGAZIN: Lesen Sie in der Sonderausgabe des 3 Banken-Generali Investments Fondsjournals, welche Strategien zur Auszeichnung führten und wie die Fonds aktuell zusammengesetzt sind.
Pictet AM Fixed Income CIO: "Vieles spricht für kurzlaufende Anleihen"
"Anleiheinvestoren, die sich Sorgen über Inflation und steigende Renditen machen, sollten lieber in kurzlaufende Anleihen investieren“, sagt Raymond Sagayam, Chief Investment Officer – Fixed Income bei Pictet Asset Management.
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Kennzahlen per 31.10.2021 / © Morningstar Direct
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