JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Ausgewogene Mischfonds
ISIN: LU0957039505
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced A (dist) USDH (LU0957039505) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.11.2013 (11,38 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...st) USDH | USD | 9,37 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 384,37 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 489,26 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 110,99 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 7,00 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 83,59 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 847,56 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 3,66 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 10,78 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 10,72 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 0,14 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 98,50 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 0,00 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 0,00 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 631,20 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 119,18 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 1,95 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 69,61 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 0,61 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 127,60 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 83,91 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 0,34 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 0,06 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 3.090,42 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced A (dist) USDH | +0,87% | +12,99% | +19,44% | +37,61% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,72% | +13,80% | +22,70% | +35,08% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced A (dist) USDH | +6,10% | +6,59% | +7,73% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,01% | +6,13% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced A (dist) USDH | 0,47 | negativ | 0,32 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,71 | negativ | 0,23 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced A (dist) USDH | +7,81% | +8,37% | +8,67% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,51% | +8,62% | +9,57% |
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