JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Ausgewogene Mischfonds
ISIN: LU0957039414
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced A (acc) USDH (LU0957039414) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.11.2013 (9,87 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...cc) USDH | USD | 519,34 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 451,94 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 134,79 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 12,38 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 7,59 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 111,14 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 1.053,16 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 2,93 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 11,98 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 15,21 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 474,74 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 122,92 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 2,94 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 249,97 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 3,76 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 165,17 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 481,61 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 0,64 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 0,03 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
USD 3.978,35 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2023
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2023
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced A (acc) USDH | +3,85% | -5,14% | +14,31% | +26,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,25% | -4,38% | +18,64% | +24,73% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced A (acc) USDH | +4,56% | +4,74% | +6,81% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,80% | +4,46% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced A (acc) USDH | negativ | negativ | 0,17 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,04 | 0,11 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced A (acc) USDH | +7,44% | +8,20% | +8,83% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,49% | +8,95% | +9,75% |
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