JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Ausgewogene Mischfonds
ISIN: LU0957041402
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced X (acc) USDH (LU0957041402) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.11.2013 (11,72 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...cc) USDH | USD | 0,06 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 363,15 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 421,61 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 105,34 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 7,85 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 6,34 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 78,11 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 710,67 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 6,83 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 8,67 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 8,07 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 2,03 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 105,90 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 0,01 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 0,00 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 580,33 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 96,13 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 1,70 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 68,97 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 7,98 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 110,12 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 37,62 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 0,40 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 2.727,91 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
+ 2 weitere
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced X (acc) USDH | -8,52% | -1,73% | +15,17% | +35,20% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,20% | -0,08% | +16,61% | +44,45% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced X (acc) USDH | +4,82% | +6,22% | +7,02% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,99% | +7,09% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced X (acc) USDH | 0,21 | 0,39 | 0,46 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,38 | 0,36 | 0,44 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced X (acc) USDH | +12,58% | +9,96% | +9,02% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,83% | +10,11% | +10,01% |
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