JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Ausgewogene Mischfonds
ISIN: LU0957041402
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced X (acc) USDH (LU0957041402) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.11.2013 (10,44 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...cc) USDH | USD | 0,05 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 429,02 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 474,05 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 126,87 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 10,31 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 6,79 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 86,03 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 957,58 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 3,30 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 12,91 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 10,94 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 550,60 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 114,62 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 2,74 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 270,45 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 4,59 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 135,86 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 345,12 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 0,59 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 3.542,35 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced X (acc) USDH | +7,80% | +14,46% | +19,39% | +44,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,76% | +11,15% | +22,10% | +42,06% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced X (acc) USDH | +6,08% | +7,68% | +8,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,79% | +7,01% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced X (acc) USDH | 1,26 | 0,02 | 0,55 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,76 | 0,06 | 0,35 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced X (acc) USDH | +6,55% | +8,03% | +8,64% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,50% | +8,50% | +10,07% |
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