ISIN: LU0957039687
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced A (mth) USDH (LU0957039687) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.11.2013 (12,55 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...th) USDH | USD | 6,32 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 338,00 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 416,81 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 102,70 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 7,99 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 64,68 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 662,65 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 3,77 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 5,57 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 7,54 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 4,40 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 113,07 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 0,01 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 0,00 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 463,79 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 90,08 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 1,59 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 71,88 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 18,76 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 103,07 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 16,72 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 0,32 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 0,05 |
EUR 2.499,79 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced A (mth) USDH | +1,30% | +11,12% | +21,93% | +21,67% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,02% | +10,65% | +22,40% | +28,85% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced A (mth) USDH | +6,83% | +4,00% | +6,72% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,91% | +5,14% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced A (mth) USDH | 1,18 | 0,43 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,18 | 0,48 | 0,10 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced A (mth) USDH | +8,72% | +9,55% | +9,17% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,40% | +8,77% | +9,06% |
