JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU1727361229

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced I2 (acc) EUR (LU1727361229) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.12.2017 (7,54 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JPM...acc) EUR EUR 110,47
22 weitere Tranchen
JPM...acc) EUR EUR 361,28
JPM...cc) USDH USD 431,75
JPM...ist) EUR EUR 104,14
JPM...st) USDH USD 8,13
JPM...th) USDH USD 6,48
JPM...acc) EUR EUR 80,02
JPM...cc) USDH USD 724,82
JPM...ist) EUR EUR 6,64
JPM...st) USDH USD 8,76
JPM...th) USDH USD 9,97
JPM...acc) EUR EUR 1,99
JPM...cc) USDH USD 106,33
JPM...st) USDH USD 0,01
JPM...th) USDH USD 0,00
JPM...acc) EUR EUR 586,50
JPM...cc) USDH USD 100,94
JPM...th) USDH USD 1,72
JPM...acc) EUR EUR 67,60
JPM...cc) USDH USD 8,06
JPM...acc) EUR EUR 44,11
JPM...acc) EUR EUR 0,39
JPM...cc) USDH USD 0,06
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.770,19 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM Global Balanced I2 (acc) EUR -0,14% +5,06% +10,30% +23,56%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,10% +5,43% +13,33% +26,92%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JPM Global Balanced I2 (acc) EUR +3,32% +4,32% +3,36%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,22% +4,77% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JPM Global Balanced I2 (acc) EUR 0,63 0,06 0,21
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,84 0,16 0,26
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM Global Balanced I2 (acc) EUR +7,70% +8,94% +8,74%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,74% +8,27% +7,80%

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