JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
EUR Ausgewogene Mischfonds - Global
ISIN: LU1727361229
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced I2 (acc) EUR (LU1727361229) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.12.2017 (7,59 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...acc) EUR | EUR | 110,12 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 363,15 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 421,61 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 105,34 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 7,85 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 6,34 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 78,11 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 710,67 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 6,83 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 8,67 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 8,07 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 2,03 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 105,90 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 0,01 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 0,00 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 580,33 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 96,13 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 1,70 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 68,97 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 7,98 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 37,62 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 0,40 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 0,06 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 2.727,91 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced I2 (acc) EUR | +2,55% | +5,22% | +18,76% | +25,34% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,37% | +4,32% | +19,08% | +26,25% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced I2 (acc) EUR | +5,90% | +4,62% | +3,68% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,94% | +4,66% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced I2 (acc) EUR | 1,24 | 0,58 | 0,29 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,44 | 0,65 | 0,30 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced I2 (acc) EUR | +7,74% | +8,55% | +8,79% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,62% | +7,81% | +7,79% |
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