JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
EUR Ausgewogene Mischfonds - Global
ISIN: LU1727361229
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced I2 (acc) EUR (LU1727361229) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.12.2017 (7,65 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...acc) EUR | EUR | 111,33 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 364,11 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 428,57 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 105,17 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 8,11 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 6,51 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 77,48 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 732,14 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 6,87 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 8,92 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 8,29 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 2,05 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 100,28 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 0,01 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 0,00 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 564,29 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 96,98 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 1,66 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 69,38 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 8,21 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 32,89 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 0,40 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 0,06 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 2.733,73 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced I2 (acc) EUR | +3,88% | +6,19% | +16,36% | +22,78% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,94% | +5,20% | +15,86% | +26,67% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced I2 (acc) EUR | +5,18% | +4,19% | +3,82% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,97% | +4,72% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced I2 (acc) EUR | 0,93 | 0,50 | 0,05 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,03 | 0,54 | 0,09 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced I2 (acc) EUR | +7,79% | +8,39% | +8,70% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,64% | +7,45% | +7,78% |
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