JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Ausgewogene Mischfonds
ISIN: LU0957039844
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced C (mth) USDH (LU0957039844) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.11.2013 (11,00 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...th) USDH | USD | 9,71 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 399,82 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 458,64 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 118,57 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 9,63 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 7,43 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 83,87 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 908,54 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 3,38 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 10,01 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 627,07 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 112,56 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 2,24 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 68,71 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 0,58 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 123,06 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 158,39 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 0,61 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 0,05 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 3.102,66 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (mth) USDH | +11,03% | +17,33% | +11,59% | +34,07% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,36% | +13,94% | +11,98% | +25,74% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (mth) USDH | +3,72% | +6,04% | +8,07% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,81% | +4,63% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (mth) USDH | 2,46 | negativ | 0,34 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,20 | negativ | 0,15 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (mth) USDH | +5,95% | +8,00% | +8,59% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,31% | +8,42% | +9,42% |
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