JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
EUR Ausgewogene Mischfonds - Global
ISIN: LU0848064712
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced C (dist) EUR (LU0848064712) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.08.2013 (11,93 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...ist) EUR | EUR | 6,83 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 363,15 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 421,61 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 105,34 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 7,85 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 6,34 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 78,11 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 710,67 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 8,67 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 8,07 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 2,03 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 105,90 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 0,01 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 0,00 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 580,33 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 96,13 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 1,70 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 68,97 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 7,98 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 110,12 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 37,62 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 0,40 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 0,06 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 2.727,91 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (dist) EUR | +2,43% | +4,97% | +17,98% | +24,01% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,30% | +3,89% | +16,96% | +22,39% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (dist) EUR | +5,67% | +4,40% | +4,56% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,31% | +4,03% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (dist) EUR | 1,21 | 0,56 | 0,26 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,33 | 0,56 | 0,23 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced C (dist) EUR | +7,75% | +8,55% | +8,80% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,77% | +7,95% | +7,81% |
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