JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
EUR Ausgewogene Mischfonds - Global
ISIN: LU0115099839
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced D (acc) EUR (LU0115099839) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.07.2002 (21,24 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...acc) EUR | EUR | 474,74 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 451,94 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 519,34 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 134,79 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 12,38 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 7,59 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 111,14 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 1.053,16 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 2,93 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 11,98 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 15,21 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 122,92 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 2,94 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 249,97 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 3,76 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 165,17 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 481,61 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 0,64 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 0,03 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 3.702,17 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2023
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2023
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced D (acc) EUR | +3,56% | -1,15% | -3,47% | +3,47% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,34% | +0,64% | +4,51% | +8,35% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced D (acc) EUR | -1,17% | +0,68% | +3,12% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,42% | +1,57% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced D (acc) EUR | 0,20 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,42 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced D (acc) EUR | +8,40% | +8,81% | +9,23% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,34% | +8,28% | +9,20% |
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