JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
EUR Ausgewogene Mischfonds - Global
ISIN: LU0115099839
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced D (acc) EUR (LU0115099839) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.07.2002 (22,88 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...acc) EUR | EUR | 588,60 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 359,75 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 424,94 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 103,14 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 7,91 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 6,28 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 78,56 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 716,51 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 6,46 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 8,61 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 9,61 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 1,94 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 104,55 | |||||
| JPM...st) USDH | USD | 0,01 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 0,00 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 99,52 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 1,69 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 66,37 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 0,50 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 114,99 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 52,43 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 0,38 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 0,06 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 2.752,82 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced D (acc) EUR | -3,94% | +1,36% | -0,12% | +12,21% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,90% | +3,07% | +6,54% | +21,83% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced D (acc) EUR | -0,04% | +2,33% | +3,21% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,09% | +3,93% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced D (acc) EUR | 0,38 | negativ | 0,03 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,76 | negativ | 0,22 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Global Balanced D (acc) EUR | +7,06% | +8,85% | +8,63% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,44% | +8,42% | +7,78% |
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