MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0337786437

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Wealth A1 USD (LU0337786437) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.03.2008 (17,10 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
MFS...h A1 USD USD 491,63
13 weitere Tranchen
MFS...h A1 EUR EUR 708,48
MFS... AH1 EUR EUR 143,02
MFS...h C1 USD USD 225,24
MFS...h I1 EUR EUR 158,17
MFS...h I1 GBP GBP 1,81
MFS...h I1 USD USD 45,69
MFS... IH1 EUR EUR 58,65
MFS...h N1 USD USD 97,87
MFS...h W1 EUR EUR 9,91
MFS...h W1 GBP GBP 2,32
MFS...h W1 USD USD 65,97
MFS... WH1 EUR EUR 11,55
MFS... WH1 GBP GBP 1,11
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.998,19 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth A1 USD +4,44% +13,03% +13,74% +30,10%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,86% +13,12% +19,25% +35,04%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth A1 USD +4,39% +5,40% +7,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,02% +6,11% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian Prudent Wealth A1 USD 0,69 negativ 0,24
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,63 negativ 0,24
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Wealth A1 USD +5,35% +7,06% +6,57%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,26% +8,61% +9,59%

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