Wellington Management Funds (Luxembourg) - US Research Equity Fund

Wellington Luxembourg S.à r.l.

USA Aktien

ISIN: LU1329467101

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington US Research Eq GBP N A1 Di (LU1329467101) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.03.2018 (7,30 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel... N A1 Di GBP 0,05
19 weitere Tranchen
Wel...EUR D Ac EUR 17,55
Wel...UR D AcH EUR 0,39
Wel...UR G AcH EUR 0,96
Wel...EUR N Ac EUR 111,49
Wel...UR N AcH EUR 0,04
Wel...EUR S Ac EUR 5,15
Wel...UR S AcH EUR 7,48
Wel...GBP N Ac GBP 0,01
Wel...GBP S Ac GBP 0,05
Wel...GBP T Ac GBP 5,41
Wel...USD AccU USD 132,87
Wel...USD D Ac USD 190,14
Wel...SD DL Ac USD 0,04
Wel...USD G Ac USD 9,21
Wel... N A1 Di USD 0,01
Wel...USD N Ac USD 5,20
Wel... S A1 Di USD 0,01
Wel...USD S Ac USD 175,23
Wel...SD SP Ac USD 0,01
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 661,29 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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02.07.2025 10:22 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington US Research Eq GBP N A1 Di -9,57% +3,09% +30,77% +80,29%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -8,52% +5,34% +34,30% +88,86%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington US Research Eq GBP N A1 Di +9,35% +12,51% +12,48%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,27% +13,46% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington US Research Eq GBP N A1 Di 0,17 0,40 0,67
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,29 0,45 0,73
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington US Research Eq GBP N A1 Di +17,08% +16,42% +15,03%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +18,40% +17,16% +15,45%

AXA-IM-Chefökonom Gilles Moëc: Wer wird US-Anleihen kaufen?

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HANetf erweitert Palette der Verteidigungs-ETFs: Neuer Fokus auf Aufrüstung im Indo-Pazifik-Raum (exkl. China)

HANetf gibt den im Juli bevorstehenden Start des Indo-Pacific-ex-China-Defence-ETF bekannt. Neben dem Future of Defence UCITS ETF (NATO), der mittlerweile 2,5 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen umfasst, und dem kürzlich aufgelegten Future of European Defence UCITS ETF (ARMY), wird der neue ETF den Fokus auf Unternehmen legen, die in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Sicherheit in der indopazifischen Region tätig sind. Chinesische Unternehmen sind dabei explizit ausgeschlossen.

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