Globaler Monatsbericht März - Inflation und Geldpolitik demnächst weniger synchron
Die Marktteilnehmer haben ihre Zinssenkungserwartungen solange weiter gesenkt, bis klarere Worte von den Zentralbanken kamen.
28.03.2024 11:06 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1649334668
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Equity Next Generation USD Na (LU1649334668) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.02.2018 (6,10 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JB ...n USD Na | USD | 0,23 |
JB ...n CHF Ah | CHF | 5,19 | |||||
JB ...n CHF Bh | CHF | 17,74 | |||||
JB ...n CHF Ch | CHF | 0,61 | |||||
JB ... CHF Kah | CHF | 2,81 | |||||
JB ...n CHF Kh | CHF | 18,58 | |||||
JB ...n EUR Ah | EUR | 11,40 | |||||
JB ...n EUR Bh | EUR | 31,80 | |||||
JB ...n EUR Ch | EUR | 0,57 | |||||
JB ... EUR Kah | EUR | 5,37 | |||||
JB ...n EUR Kh | EUR | 91,74 | |||||
JB ... EUR Nah | EUR | 0,22 | |||||
JB ... GBP Kah | GBP | 9,80 | |||||
JB ...n SGD Bh | SGD | 2,76 | |||||
JB ...on USD A | USD | 18,34 | |||||
JB ...on USD B | USD | 126,75 | |||||
JB ...on USD C | USD | 43,10 | |||||
JB ...on USD K | USD | 338,94 | |||||
JB ...n USD Ka | USD | 20,99 | |||||
JB ...on USD N | USD | 3,92 |
EUR 765,90 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JB Equity Next Generation USD Na | +7,72% | -2,70% | +17,31% | +52,94% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,19% | +6,40% | +11,27% | +56,14% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JB Equity Next Generation USD Na | +5,47% | +8,87% | +8,34% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,38% | +9,20% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JB Equity Next Generation USD Na | negativ | 0,00 | 0,39 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,45 | negativ | 0,38 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JB Equity Next Generation USD Na | +14,79% | +15,24% | +15,96% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,29% | +16,95% | +17,58% |