Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation

GAM (Luxembourg) SA

Globale Wachstumsaktien

ISIN: LU1649332456

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Equity Next Generation USD A (LU1649332456) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.02.2018 (4,96 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "GAM (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ...on USD A USD 17,55
19 weitere Tranchen
JB ...n CHF Ah CHF 4,40
JB ...n CHF Bh CHF 16,65
JB ...n CHF Ch CHF 0,62
JB ... CHF Kah CHF 2,45
JB ...n CHF Kh CHF 22,31
JB ...n EUR Ah EUR 12,99
JB ...n EUR Bh EUR 33,23
JB ...n EUR Ch EUR 0,57
JB ... EUR Kah EUR 6,64
JB ...n EUR Kh EUR 98,42
JB ... EUR Nah EUR 0,22
JB ... GBP Kah GBP 8,37
JB ...n SGD Bh SGD 2,39
JB ...on USD B USD 118,49
JB ...on USD C USD 48,34
JB ...on USD K USD 334,74
JB ...n USD Ka USD 21,62
JB ...on USD N USD 5,15
JB ...n USD Na USD 0,22
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 771,19 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.01.2023
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Giorgio Caputo, Senior Fund Manager und Team Head, J O Hambro
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03.02.2023 08:15 Uhr / » Weiterlesen

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Für Unternehmen war 2022 eines der schwierigsten Jahre der jüngeren Geschichte, denn die Weltwirtschaft war gleich mit mehreren Schocks konfrontiert. Hohe Preise und Zinsen zu Beginn des neuen Jahres lassen vermuten, dass auch 2023 für die Wirtschaft viele Herausforderungen bereithalten wird. Die von Fidelity International jährlich durchgeführte Analysten-Umfrage lässt jedoch auf Licht am Ende des Tunnels hoffen, allen voran in China.

06.02.2023 12:45 Uhr / » Weiterlesen

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Comgest-Fondsmanager Chen: Gelingt China im "Jahr des Hasen" das Comeback?

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Invesco legt Sustainable Global Income Fund auf

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Die Generalversammlung der Raiffeisen KAG hat am 18. Jänner 2023 Hannes Cizek zum neuen CEO bestellt. Vorbehaltlich der behördlichen Zustimmung wird er per 1. April 2023 in die Geschäftsführung der Raiffeisen KAG einziehen. Der ausgewiesene Finanzexperte und WU-Absolvent folgt damit auf Rainer Schnabl, der Ende vergangenen Jahres als CEO zur Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina wechselte.

19.01.2023 13:29 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.01.2023
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Equity Next Generation USD A +4,78% -9,28% +24,28% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,93% -10,81% +17,80% +48,54%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Equity Next Generation USD A +7,51% N/A +8,54%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,50% +8,12% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.01.2023
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Equity Next Generation USD A negativ 0,33 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,20 0,23
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Equity Next Generation USD A +20,70% +18,09% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +22,46% +19,85% +17,59%

Ignorieren Anleger die Realität?

Die US-Notenbank Fed und die EZB haben die Zinsen weiter erhöht. Noch wichtiger: Sie haben deutlich gemacht, dass weitere Zinserhöhungsschritte wahrscheinlich sind, um die Inflation in die Nähe des Zielkorridors von 2 % zu bringen. Ein klarer Gegensatz zu den Erwartungen der Märkte, die von lediglich einem weiteren Zinsschritt auszugehen scheinen. Und was machen die Aktienmärkte? Sie steigen – vor allem in Europa. Norbert Frey, Leiter Fondsmanagement der Fürst Fugger Privatbank: „Die Rallye wird gerade seit Jahresbeginn primär durch temporäre oder auch veraltete Geschichten angekurbelt.“

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Spezialfonds-Analyse: Bundesanleihen sind heiß begehrt

Insgesamt gesehen hat sich das Investitionsvolumen in Staatsanleihen 2022 kaum verändert, aber es fällt auf, dass Bundesanleihen so interessant sind, wie lange nicht mehr. Das zeigt die aktuelle Analyse der aggregierten SpezialfondsBestände institutioneller Investoren mit über 530 Milliarden Euro auf der Plattform von Universal Investment. Staatsanleihen insgesamt machen dabei etwa zehn Prozent aus. Deutsche Staatsanleihen haben daran wiederum einen Anteil von mehr als 35 Prozent und erreichen damit erstmalig wieder ein Niveau, das sie 2013 verloren hatten.

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Fondsmanager Mark Baribeau: Welche Wachstumsaktien 2023 Rückenwind erhalten könnten

Die Marktunsicherheit hat zu einem breit angelegten Ausverkauf bei Aktien, insbesondere bei Wachstumswerten, geführt. Die heutigen Märkte gehören zu den schwierigsten, die wir seit mehreren Jahrzehnten erlebt haben. Widersprüchliche Indikatoren, mangelnde Transparenz und das Zusammentreffen von makroökonomischem Druck machen die Anleger nervös. Die Bewertungen sind nach dem Abschwung im Jahr 2022 nach wie vor unter Druck. Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass der Rückgang bei den Wachstumswerten größtenteils auf Kurseinbußen und nicht auf Gewinneinbußen zurückzuführen ist.

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Zinsmaximum und große Erleichterung

Märkte sind widerstandsfähig. Sicher, das Ende des Quantitative Easing und die Zinsnormalisierung im letzten Jahr ließen die Kurse fallen. Die Inflation sorgte für Unsicherheit, und wegen der höheren Zinsen fürchtete man eine Rezession. Doch alles in allem stehen die Unternehmen gut da, und die meisten Menschen sind in Lohn und Brot.

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